北京1月16日訊江陰銀行(002807.SZ)今日收報3.78元，漲幅1.34%，總市值87.47億元。

昨日晚間，江陰銀行發布《關于股東權益變動及第一大股東變更的提示性公告》。2024年1月15日，江陰銀行收到江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“江南水務”）出具的《詳式權益變動報告書》，江南水務通過其持有的江陰銀行可轉債轉股的方式持有江陰銀行141,819,494股股份，占公司目前總股本6.13%，成為江陰銀行第一大股東。

公告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2017〕2419號）核準，江陰銀行于2018年1月26日通過深交所向社會公開發行面值總額20億元人民幣的可轉換公司債券（簡稱“可轉債”、“江銀轉債”），期限6年（即自2018年1月26日至2024年1月26日）。經《深證上〔2018〕68號》文同意，江陰銀行可轉債于2018年2月14日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“江銀轉債”，債券代碼“128034”。

2024年1月12日，江南水務通過可轉債轉股的方式，將其持有的5,616,052張可轉債轉為江陰銀行A股普通股，轉股股數為141,819,494股。本次轉股前，江南水務未持有江陰銀行普通股；本次轉股后，江南水務持有江陰銀行普通股141,819,494股，占公司目前總股本6.13%。

截至公告日，江南水務持有江陰銀行普通股141,819,494股，占公司目前總股本6.13%（注：江陰銀行可轉債轉股期屆滿時，江陰銀行總股本預計會變動，該比例會發生變化，成為江陰銀行主要股東并且為江陰銀行第一大股東。

江陰銀行表示，本次權益變動屬于可轉債轉股，不觸及要約收購，不會改變江陰銀行無控股股東、實際控制人的情況。江南水務成為江陰銀行主要股東前，江陰銀行已收到《國家金融監督管理總局無錫監管分局關于江蘇江南水務股份有限公司股東資格的批復》（錫金復﹝2024﹞8號），符合相關規定。

根據券商中國今日發布的文章《國資入場！借力“可轉債轉股”溢價增持1.42億股江陰銀行大股東易位》，按照“江銀轉債”1月15日收盤價105.87元計算，其轉股溢價率為12.47%。江南水務不惜溢價增持江陰銀行，也使得該行可轉債轉股率也迎來了預期的變動，未轉股比例已由2023年年底的近九成，下降到了不足六成。

昨日晚間，江陰銀行發布的《關于債券持有人持有本行可轉債比例變動達10%的公告》顯示，2024年1月15日，江陰銀行收到江南水務的通知，江南水務將其持有的5,616,052張可轉債轉為江陰銀行A股普通股，轉股股數為141,819,494股。本次江南水務可轉債轉股導致其持有的可轉債減少數量占江銀轉債發行總量的28.08%。

《關于可轉債轉股數額累計達到轉股前公司已發行股份總額10%的公告》顯示，截至2024年1月12日，江銀轉債（債券代碼“128034”）累計轉股184,606,833股，達到開始轉股前江陰銀行已發行股份總額的10.45%。截至2024年1月12日，尚未轉股的江銀轉債（債券代碼“128034”）金額為人民幣1,196,119,100元，占江銀轉債發行總量的比例為59.81%。