江南水務(wù)成江陰銀行第一大股東"可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股"溢價(jià)增持
北京1月16日訊江陰銀行(002807.SZ)今日收?qǐng)?bào)3.78元,漲幅1.34%,總市值87.47億元。
昨日晚間,江陰銀行發(fā)布《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)及第一大股東變更的提示性公告》。2024年1月15日,江陰銀行收到江蘇江南水務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江南水務(wù)”)出具的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》,江南水務(wù)通過(guò)其持有的江陰銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式持有江陰銀行141,819,494股股份,占公司目前總股本6.13%,成為江陰銀行第一大股東。
公告顯示,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2017〕2419號(hào))核準(zhǔn),江陰銀行于2018年1月26日通過(guò)深交所向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額20億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券(簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”、“江銀轉(zhuǎn)債”),期限6年(即自2018年1月26日至2024年1月26日)。經(jīng)《深證上〔2018〕68號(hào)》文同意,江陰銀行可轉(zhuǎn)債于2018年2月14日起在深交所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“江銀轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128034”。
2024年1月12日,江南水務(wù)通過(guò)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式,將其持有的5,616,052張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為江陰銀行A股普通股,轉(zhuǎn)股股數(shù)為141,819,494股。本次轉(zhuǎn)股前,江南水務(wù)未持有江陰銀行普通股;本次轉(zhuǎn)股后,江南水務(wù)持有江陰銀行普通股141,819,494股,占公司目前總股本6.13%。
截至公告日,江南水務(wù)持有江陰銀行普通股141,819,494股,占公司目前總股本6.13%(注:江陰銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期屆滿時(shí),江陰銀行總股本預(yù)計(jì)會(huì)變動(dòng),該比例會(huì)發(fā)生變化,成為江陰銀行主要股東并且為江陰銀行第一大股東。
江陰銀行表示,本次權(quán)益變動(dòng)屬于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,不觸及要約收購(gòu),不會(huì)改變江陰銀行無(wú)控股股東、實(shí)際控制人的情況。江南水務(wù)成為江陰銀行主要股東前,江陰銀行已收到《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局無(wú)錫監(jiān)管分局關(guān)于江蘇江南水務(wù)股份有限公司股東資格的批復(fù)》(錫金復(fù)﹝2024﹞8號(hào)),符合相關(guān)規(guī)定。
根據(jù)券商中國(guó)今日發(fā)布的文章《國(guó)資入場(chǎng)!借力“可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股”溢價(jià)增持1.42億股江陰銀行大股東易位》,按照“江銀轉(zhuǎn)債”1月15日收盤(pán)價(jià)105.87元計(jì)算,其轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為12.47%。江南水務(wù)不惜溢價(jià)增持江陰銀行,也使得該行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股率也迎來(lái)了預(yù)期的變動(dòng),未轉(zhuǎn)股比例已由2023年年底的近九成,下降到了不足六成。
昨日晚間,江陰銀行發(fā)布的《關(guān)于債券持有人持有本行可轉(zhuǎn)債比例變動(dòng)達(dá)10%的公告》顯示,2024年1月15日,江陰銀行收到江南水務(wù)的通知,江南水務(wù)將其持有的5,616,052張可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為江陰銀行A股普通股,轉(zhuǎn)股股數(shù)為141,819,494股。本次江南水務(wù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致其持有的可轉(zhuǎn)債減少數(shù)量占江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的28.08%。
《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)額累計(jì)達(dá)到轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額10%的公告》顯示,截至2024年1月12日,江銀轉(zhuǎn)債(債券代碼“128034”)累計(jì)轉(zhuǎn)股184,606,833股,達(dá)到開(kāi)始轉(zhuǎn)股前江陰銀行已發(fā)行股份總額的10.45%。截至2024年1月12日,尚未轉(zhuǎn)股的江銀轉(zhuǎn)債(債券代碼“128034”)金額為人民幣1,196,119,100元,占江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為59.81%。