《金融時(shí)報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，近日，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)八家頭部財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共同召開題為“保險(xiǎn)向善行業(yè)同行落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神及監(jiān)管要求行業(yè)協(xié)同會(huì)”，并制定簽署《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)自律公約》（以下簡(jiǎn)稱《公約》），這也是首次由頭部保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)起的行業(yè)自律公約。

據(jù)了解，此次八家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司召開車險(xiǎn)協(xié)同會(huì)，意圖在于進(jìn)一步領(lǐng)會(huì)中央金融工作會(huì)議精神和監(jiān)管要求，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控，并號(hào)召行業(yè)同仁加強(qiáng)自律規(guī)范，共同營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)環(huán)境，為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的車險(xiǎn)服務(wù)。

今年以來，在對(duì)整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范的基礎(chǔ)上，監(jiān)管部門從“明爭(zhēng)”返傭金到“暗斗”給合作渠道手續(xù)費(fèi)都有針對(duì)性地出臺(tái)了相關(guān)規(guī)定。

車險(xiǎn)市場(chǎng)上演“明爭(zhēng)暗斗”

在監(jiān)管部門對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)未曾停止的規(guī)范整治過程中，“返傭”行為雖較以往有所收斂，但仍然存在。記者在采訪中了解到，近期，多位車主在通過微信與代理人溝通車險(xiǎn)續(xù)保時(shí)，依然會(huì)被承諾“返現(xiàn)金”。

“返傭”還只是車險(xiǎn)市場(chǎng)不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的“冰山一角”。長(zhǎng)期以來，保險(xiǎn)公司為獲客，會(huì)與4S店、中介、修車廠等不同第三方銷售渠道合作并給予其手續(xù)費(fèi)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，部分保險(xiǎn)公司此前為了沖業(yè)績(jī)，能給到修理廠特別是4S店高達(dá)40%的傭金返點(diǎn)。

事實(shí)上，保險(xiǎn)公司拼費(fèi)用，不僅不會(huì)惠及消費(fèi)者，反而加劇惡性競(jìng)爭(zhēng)，阻礙行業(yè)良性、健康發(fā)展。

從實(shí)際情況來看，如果支付給中介機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)突破了監(jiān)管或公司規(guī)定的手續(xù)費(fèi)比例，就可能會(huì)產(chǎn)生虛假費(fèi)用。一家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員告訴記者，有險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)會(huì)將一些業(yè)務(wù)記錄為中介公司代理銷售的業(yè)務(wù)，列支手續(xù)費(fèi)并支付傭金給中介機(jī)構(gòu)。然后中介機(jī)構(gòu)留取部分開票費(fèi)用，將剩余傭金返還保險(xiǎn)公司，從而套取費(fèi)用覆蓋無法入賬的“給予投保人額外利益”和超額手續(xù)費(fèi)。

一份保險(xiǎn)行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)提升，導(dǎo)致今年上半年車險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率上漲。2023年上半年的車險(xiǎn)行業(yè)綜合費(fèi)用率平均值為27.85%，比2022年同期平均值高出1.13個(gè)百分點(diǎn)。此外，車險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率逐步攀升，2023年6月達(dá)到97.88%，較2022年同期高出1.23個(gè)百分點(diǎn)。眼下臨近年終關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)又有抬升之勢(shì)。根據(jù)行業(yè)交流數(shù)據(jù)，截至10月底，行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率已經(jīng)達(dá)到98.8%左右。

保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的目標(biāo)肯定是保利潤(rùn)。行業(yè)分析人士認(rèn)為，因?yàn)殡S著今年新冠疫情后出行量恢復(fù)，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率同比已有所增加。而渠道端的高手續(xù)費(fèi)，意味著險(xiǎn)企的保費(fèi)收入大打折扣。一旦產(chǎn)生較多理賠，可能導(dǎo)致車險(xiǎn)承保虧損。從上半年數(shù)據(jù)來看,車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)為86億元，比去年同期的128億元下滑了41億元，降幅達(dá)到33%。這也說明，各財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司必須要在管控手續(xù)費(fèi)率方面下更多功夫。

八家險(xiǎn)企主動(dòng)倡導(dǎo)公平競(jìng)爭(zhēng)

11月17日，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等八家財(cái)險(xiǎn)頭部機(jī)構(gòu)召開了車險(xiǎn)協(xié)同會(huì)，制定并簽署《公約》，承諾與會(huì)公司各級(jí)分支機(jī)構(gòu)嚴(yán)格自律，共同遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，共同維護(hù)車險(xiǎn)行業(yè)信譽(yù)及市場(chǎng)秩序，共同營(yíng)造規(guī)范有序、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的車險(xiǎn)發(fā)展生態(tài)，在行業(yè)中樹立合規(guī)經(jīng)營(yíng)的良好典范，促進(jìn)車險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，切實(shí)保護(hù)好消費(fèi)者的合法權(quán)益。

據(jù)記者了解，《公約》共五章十八條，包括總則、自律原則、自律規(guī)范、公約規(guī)范和附則。明確三大原則：依法合規(guī)原則、最大誠(chéng)信原則和公平競(jìng)爭(zhēng)原則，規(guī)范當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序。

自律公約要求簽約公司必須嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”，指出“簽約公司應(yīng)在符合報(bào)批報(bào)備車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管要求的前提下，根據(jù)各自經(jīng)營(yíng)情況，充分開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，給予消費(fèi)者更多的自主選擇權(quán)”。

在增值服務(wù)方面，《公約》明確，不得通過返還或贈(zèng)送現(xiàn)金、預(yù)付卡、有價(jià)證券、保險(xiǎn)產(chǎn)品、購(gòu)物券、實(shí)物或采取積分折抵保費(fèi)、積分兌換商品等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外的利益。

此外，與會(huì)公司還向財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)各主體發(fā)出《自律倡議書》，號(hào)召行業(yè)全體同仁堅(jiān)持一切工作以社會(huì)和人民的需求為出發(fā)點(diǎn)，推動(dòng)全行業(yè)發(fā)展向善向上，公平參與競(jìng)爭(zhēng)，共同維護(hù)良好的車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，為增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感和滿足感貢獻(xiàn)車險(xiǎn)方案。

除車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體的自律行為，今年6月以來，監(jiān)管部門在車險(xiǎn)綜合改革取得階段性成果的基礎(chǔ)上，3個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)布兩份針對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的重要文件。

其一，監(jiān)管部門在今年6月發(fā)布《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)回溯監(jiān)管，要求針對(duì)回溯發(fā)現(xiàn)商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)、車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率出現(xiàn)較大偏離的機(jī)構(gòu)，要及時(shí)責(zé)成其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)糾偏，涉嫌違法違規(guī)的，要依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。

其二，今年9月底，金融監(jiān)管總局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》。要求全面加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用內(nèi)部管理，持續(xù)健全商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制。其中，在全面加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用內(nèi)部管理方面，劃定“不得以直接業(yè)務(wù)虛掛中介等方式套取手續(xù)費(fèi)”等紅線。

就在金融監(jiān)管總局出手之后，各地監(jiān)管局也開始重拳出擊車險(xiǎn)亂象。全國(guó)大部分省份均已下發(fā)相關(guān)要求，并通過對(duì)暗訪、巡察、調(diào)研等方式落實(shí)政策。有地方為查處車險(xiǎn)返現(xiàn)亂象，甚至鼓勵(lì)車主舉報(bào)，獎(jiǎng)金金額不低于當(dāng)年商業(yè)車險(xiǎn)總保費(fèi)。

車險(xiǎn)高費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)如何根治

自2020年9月19日《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》正式實(shí)施至今，車險(xiǎn)綜合改革已走過三年多時(shí)間，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)全面達(dá)成，“鞏固、優(yōu)化、創(chuàng)新”工作目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，不少車主獲得了實(shí)實(shí)在在的改革紅利。

今年年初，在車險(xiǎn)綜合改革的基礎(chǔ)上，原銀保監(jiān)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間，并于5月起開始在各地推行，車險(xiǎn)“二次綜改”落地。而隨著自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)得到進(jìn)一步釋放，在一些沖業(yè)績(jī)的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象仍然會(huì)周期性上演。

接受《金融時(shí)報(bào)》記者采訪的業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，車險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)的同質(zhì)化，是造成市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的根源。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授劉春生就表示，車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，保險(xiǎn)公司缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，只能通過價(jià)格戰(zhàn)來吸引客戶。車險(xiǎn)行業(yè)缺乏創(chuàng)新，保險(xiǎn)公司難以通過創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)來提高競(jìng)爭(zhēng)力。

“想要根治車險(xiǎn)高費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)，就要加強(qiáng)對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，提高差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。保險(xiǎn)公司還可以通過優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，降低理賠成本和銷售成本，提高盈利空間。”劉春生說。

還有業(yè)內(nèi)專家表示，車險(xiǎn)市場(chǎng)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的根源仍在于保險(xiǎn)公司的發(fā)展目標(biāo)和考核導(dǎo)向上。基層人員的業(yè)績(jī)壓力，往往來源于以保費(fèi)論英雄的經(jīng)營(yíng)思路及規(guī)模考核的“緊箍咒”。

因此，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化考核機(jī)制，降低保費(fèi)規(guī)模、業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)份額的考核權(quán)重，不斷減少對(duì)盲目拼費(fèi)用、比價(jià)格等粗放式競(jìng)爭(zhēng)模式的依賴，加快向提升服務(wù)質(zhì)效轉(zhuǎn)型。特別是大型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，要切實(shí)發(fā)揮好頭雁示范作用，帶頭維護(hù)良好的車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，嚴(yán)禁開展不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的車險(xiǎn)市場(chǎng)，中小險(xiǎn)企突圍則更加舉步維艱。對(duì)此，車車科技CEO張磊建議，在同質(zhì)化的車險(xiǎn)市場(chǎng)中，中小險(xiǎn)企關(guān)鍵是找準(zhǔn)自身定位。一要專業(yè)化，打造更多細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)；二要精細(xì)化，加強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)化成本控制；三要特色化，做好車險(xiǎn)本身的保障和服務(wù)創(chuàng)新，同時(shí)開拓非車險(xiǎn)市場(chǎng)，培育自身優(yōu)勢(shì)。（戴夢(mèng)希）