《金融時報》記者從業(yè)內獲悉，近日，人保財險、平安產險、太保產險、國壽財險、中華財險、大地保險、陽光產險、太平財險八家頭部財產險公司共同召開題為“保險向善行業(yè)同行落實中央金融工作會議精神及監(jiān)管要求行業(yè)協同會”，并制定簽署《車險合規(guī)經營自律公約》（以下簡稱《公約》），這也是首次由頭部保險機構發(fā)起的行業(yè)自律公約。

據了解，此次八家財產險公司召開車險協同會，意圖在于進一步領會中央金融工作會議精神和監(jiān)管要求，堅持合規(guī)經營，嚴格風險管控，并號召行業(yè)同仁加強自律規(guī)范，共同營造公平競爭、誠信經營的市場環(huán)境，為消費者提供更優(yōu)質的車險服務。

今年以來，在對整個車險市場進行規(guī)范的基礎上，監(jiān)管部門從“明爭”返傭金到“暗斗”給合作渠道手續(xù)費都有針對性地出臺了相關規(guī)定。

車險市場上演“明爭暗斗”

在監(jiān)管部門對車險市場未曾停止的規(guī)范整治過程中，“返傭”行為雖較以往有所收斂，但仍然存在。記者在采訪中了解到，近期，多位車主在通過微信與代理人溝通車險續(xù)保時，依然會被承諾“返現金”。

“返傭”還只是車險市場不當競爭的“冰山一角”。長期以來，保險公司為獲客，會與4S店、中介、修車廠等不同第三方銷售渠道合作并給予其手續(xù)費。據業(yè)內人士透露，部分保險公司此前為了沖業(yè)績，能給到修理廠特別是4S店高達40%的傭金返點。

事實上，保險公司拼費用，不僅不會惠及消費者，反而加劇惡性競爭，阻礙行業(yè)良性、健康發(fā)展。

從實際情況來看，如果支付給中介機構的手續(xù)費突破了監(jiān)管或公司規(guī)定的手續(xù)費比例，就可能會產生虛假費用。一家財產險公司車險業(yè)務人員告訴記者，有險企分支機構會將一些業(yè)務記錄為中介公司代理銷售的業(yè)務，列支手續(xù)費并支付傭金給中介機構。然后中介機構留取部分開票費用，將剩余傭金返還保險公司，從而套取費用覆蓋無法入賬的“給予投保人額外利益”和超額手續(xù)費。

一份保險行業(yè)交流數據顯示，車險手續(xù)費提升，導致今年上半年車險行業(yè)綜合成本率上漲。2023年上半年的車險行業(yè)綜合費用率平均值為27.85%，比2022年同期平均值高出1.13個百分點。此外，車險行業(yè)綜合成本率逐步攀升，2023年6月達到97.88%，較2022年同期高出1.23個百分點。眼下臨近年終關鍵節(jié)點，車險手續(xù)費又有抬升之勢。根據行業(yè)交流數據，截至10月底，行業(yè)車險綜合成本率已經達到98.8%左右。

保險公司經營車險的目標肯定是保利潤。行業(yè)分析人士認為，因為隨著今年新冠疫情后出行量恢復，車險出險率同比已有所增加。而渠道端的高手續(xù)費，意味著險企的保費收入大打折扣。一旦產生較多理賠，可能導致車險承保虧損。從上半年數據來看,車險實現承保利潤為86億元，比去年同期的128億元下滑了41億元，降幅達到33%。這也說明，各財產險公司必須要在管控手續(xù)費率方面下更多功夫。

八家險企主動倡導公平競爭

11月17日，人保財險、平安產險、太保產險等八家財險頭部機構召開了車險協同會，制定并簽署《公約》，承諾與會公司各級分支機構嚴格自律，共同遵守國家有關法律、法規(guī)，共同維護車險行業(yè)信譽及市場秩序，共同營造規(guī)范有序、穩(wěn)健經營的車險發(fā)展生態(tài)，在行業(yè)中樹立合規(guī)經營的良好典范，促進車險行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，切實保護好消費者的合法權益。

據記者了解，《公約》共五章十八條，包括總則、自律原則、自律規(guī)范、公約規(guī)范和附則。明確三大原則：依法合規(guī)原則、最大誠信原則和公平競爭原則，規(guī)范當前車險市場秩序。

自律公約要求簽約公司必須嚴格執(zhí)行“報行合一”，指出“簽約公司應在符合報批報備車險條款費率監(jiān)管要求的前提下，根據各自經營情況，充分開展市場競爭，給予消費者更多的自主選擇權”。

在增值服務方面，《公約》明確，不得通過返還或贈送現金、預付卡、有價證券、保險產品、購物券、實物或采取積分折抵保費、積分兌換商品等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益。

此外，與會公司還向財產險行業(yè)各主體發(fā)出《自律倡議書》，號召行業(yè)全體同仁堅持一切工作以社會和人民的需求為出發(fā)點，推動全行業(yè)發(fā)展向善向上，公平參與競爭，共同維護良好的車險市場秩序，為增強人民群眾獲得感、幸福感和滿足感貢獻車險方案。

除車險經營主體的自律行為，今年6月以來，監(jiān)管部門在車險綜合改革取得階段性成果的基礎上，3個月內連續(xù)發(fā)布兩份針對車險市場的重要文件。

其一，監(jiān)管部門在今年6月發(fā)布《關于規(guī)范車險市場秩序有關事項的通知》，強化動態(tài)回溯監(jiān)管，要求針對回溯發(fā)現商業(yè)車險自主定價系數、車險手續(xù)費率出現較大偏離的機構，要及時責成其進行風險糾偏，涉嫌違法違規(guī)的，要依法依規(guī)嚴肅查處。

其二，今年9月底，金融監(jiān)管總局下發(fā)《關于加強車險費用管理的通知》。要求全面加強車險費用內部管理，持續(xù)健全商業(yè)車險費率市場化形成機制。其中，在全面加強車險費用內部管理方面，劃定“不得以直接業(yè)務虛掛中介等方式套取手續(xù)費”等紅線。

就在金融監(jiān)管總局出手之后，各地監(jiān)管局也開始重拳出擊車險亂象。全國大部分省份均已下發(fā)相關要求，并通過對暗訪、巡察、調研等方式落實政策。有地方為查處車險返現亂象，甚至鼓勵車主舉報，獎金金額不低于當年商業(yè)車險總保費。

車險高費用競爭如何根治

自2020年9月19日《關于實施車險綜合改革的指導意見》正式實施至今，車險綜合改革已走過三年多時間，“降價、增保、提質”的階段性目標全面達成，“鞏固、優(yōu)化、創(chuàng)新”工作目標持續(xù)推進，不少車主獲得了實實在在的改革紅利。

今年年初，在車險綜合改革的基礎上，原銀保監(jiān)會進一步擴大車險自主定價系數區(qū)間，并于5月起開始在各地推行，車險“二次綜改”落地。而隨著自主定價系數范圍擴大，財產險公司的定價自主權得到進一步釋放，在一些沖業(yè)績的關鍵時間點，車險手續(xù)費惡性競爭現象仍然會周期性上演。

接受《金融時報》記者采訪的業(yè)內專家普遍認為，車險產品與服務的同質化，是造成市場價格競爭的根源。中央財經大學副教授劉春生就表示，車險產品同質化嚴重，保險公司缺乏差異化競爭優(yōu)勢，只能通過價格戰(zhàn)來吸引客戶。車險行業(yè)缺乏創(chuàng)新，保險公司難以通過創(chuàng)新產品和服務來提高競爭力。

“想要根治車險高費用競爭，就要加強對車險市場的監(jiān)管力度，嚴厲打擊低價競爭等違規(guī)行為，維護市場秩序。鼓勵保險公司進行產品和服務創(chuàng)新，提高差異化競爭優(yōu)勢。保險公司還可以通過優(yōu)化成本結構，降低理賠成本和銷售成本，提高盈利空間。”劉春生說。

還有業(yè)內專家表示，車險市場不正當競爭行為的根源仍在于保險公司的發(fā)展目標和考核導向上。基層人員的業(yè)績壓力，往往來源于以保費論英雄的經營思路及規(guī)模考核的“緊箍咒”。

因此，財產險公司應進一步優(yōu)化考核機制，降低保費規(guī)模、業(yè)務增速、市場份額的考核權重，不斷減少對盲目拼費用、比價格等粗放式競爭模式的依賴，加快向提升服務質效轉型。特別是大型財產險公司，要切實發(fā)揮好頭雁示范作用，帶頭維護良好的車險市場秩序，嚴禁開展不正當競爭。

面對競爭愈加激烈的車險市場，中小險企突圍則更加舉步維艱。對此，車車科技CEO張磊建議，在同質化的車險市場中，中小險企關鍵是找準自身定位。一要專業(yè)化，打造更多細分領域的優(yōu)勢；二要精細化，加強內控、優(yōu)化成本控制；三要特色化，做好車險本身的保障和服務創(chuàng)新，同時開拓非車險市場，培育自身優(yōu)勢。（戴夢希）