潮新聞客戶端記者吳恩慧

近日，國家金融監(jiān)督管理總局表示，房地產(chǎn)與廣大人民群眾生活息息相關(guān)，金融業(yè)責(zé)無旁貸，必須大力支持。1月26日，金融監(jiān)管總局召開會(huì)議，部署推動(dòng)落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，加快推動(dòng)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見效，更加精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

浙商銀行積極響應(yīng)國家政策號(hào)召，貫徹落實(shí)金融監(jiān)管總局的相關(guān)要求，在銀行間市場率先發(fā)力，于2024年1月25日正式推出了地產(chǎn)債籃子，并獨(dú)立主承銷發(fā)行首單房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具。

通過系列創(chuàng)新舉措，該行為地產(chǎn)債提供市場流動(dòng)性、精準(zhǔn)支持地產(chǎn)企業(yè)，在滿足投資機(jī)構(gòu)交易需求的同時(shí)，提振地產(chǎn)企業(yè)的市場信心，助力其融資需求。

首發(fā)房地產(chǎn)企業(yè)債券籃子

債券籃子是中國外匯交易中心面向機(jī)構(gòu)投資者推出的創(chuàng)新產(chǎn)品，市場機(jī)構(gòu)可以通過交易一籃子債券組合的形式實(shí)現(xiàn)策略交易或跟蹤指數(shù)等目的，旨在為市場豐富做市手段、提升交易效率。

浙商銀行此次推出的地產(chǎn)債籃子（籃子代碼：BBX026002），交易單位為3000萬元，組合包含3只房地產(chǎn)企業(yè)債券，每只債券1000萬元，均挑選剩余期限在5年以內(nèi)的優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)債，兼具配置價(jià)值及市場流動(dòng)性，組合內(nèi)債券將根據(jù)市場實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

據(jù)介紹，本只籃子是目前全市場唯一一只提供地產(chǎn)債雙邊報(bào)價(jià)的籃子，浙商銀行優(yōu)選房地產(chǎn)企業(yè)債券，為市場投資機(jī)構(gòu)提供有效點(diǎn)擊報(bào)價(jià)，幫助實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)債的批量買賣。

浙商銀行資金營運(yùn)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本只籃子的推出是浙商銀行在金融服務(wù)房地產(chǎn)業(yè)的一次全新嘗試，也將做市商的義務(wù)履行到了實(shí)處，受到了市場機(jī)構(gòu)的廣泛支持。本只籃子上市首日，銀行、券商、基金等各類機(jī)構(gòu)對(duì)本只籃子積極詢價(jià)，當(dāng)日即有基金點(diǎn)擊報(bào)價(jià)實(shí)現(xiàn)首筆落地成交。

獨(dú)立主承銷房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具

在首發(fā)地產(chǎn)債籃子的同時(shí)，浙商銀行還創(chuàng)新推出了房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具。

1月25日，浙商銀行獨(dú)立主承銷發(fā)行華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具（CB），總規(guī)模2.9億元，期限2年。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)作為國內(nèi)最早從事地產(chǎn)開發(fā)的品牌上市房企之一，業(yè)務(wù)布局以北京為核心，輻射京津冀、西部、華中、華南區(qū)域。企業(yè)在做優(yōu)住宅開發(fā)主業(yè)的同時(shí)，正在不斷銳意進(jìn)取、積極求變，試水新的發(fā)展模式與產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。

此次發(fā)行的資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具，以其獨(dú)特的資產(chǎn)擔(dān)保模式，盤活了企業(yè)在北京、長沙、廣州三地的資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的有效分散。募集資金全部用于住宅地產(chǎn)的項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)于完成“保交樓”任務(wù)起到了關(guān)鍵作用。同時(shí)優(yōu)化了企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，浙商銀行充分認(rèn)可企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，精準(zhǔn)支持企業(yè)現(xiàn)階段“保交樓”融資需求，憑借專業(yè)的金融團(tuán)隊(duì)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)量身定制了這一創(chuàng)新融資工具，在各方的共同努力下，成功落地發(fā)行，展現(xiàn)了銀行在金融創(chuàng)新和服務(wù)方面的專業(yè)水準(zhǔn)。

值得一提的是，該筆業(yè)務(wù)是浙商銀行通過投行工具箱精準(zhǔn)支持地產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)踐，為全國首單房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具，有望為房地產(chǎn)行業(yè)提供新的融資思路。

據(jù)了解，接下來，浙商銀行將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極響應(yīng)國家號(hào)召，用好政策工具箱，為企業(yè)提供更加多元化、個(gè)性化的融資服務(wù)，更加精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，同時(shí)進(jìn)一步做好對(duì)地產(chǎn)債流動(dòng)性的補(bǔ)足，推動(dòng)房企與金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)對(duì)接，為房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展及轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)金融力量。