3月5日，人工智能概念再度領漲兩市，電子、云計算、計算機、機器人等指數盤中漲超1%。個股方面，人工智能概念產業鏈關個股領漲，中際旭創盤中漲超6%、萬興科技上漲5%、金山辦公、新易盛漲超3%，云計算指數盤中強勢拉漲。

消息面上，隨著重要會議的開幕，2024年政府工作報告發布。報告中將“在數字經濟方面開展”人工智能+“行動列為24年重點工作之一。云計算在人工智能產業鏈中扮演著“賣鏟子”的角色，是人工智能技術應用發展的基礎，當前四大運營商紛紛布局建立“云中心”全面發展人工智能技術。

在近期，國務院國資委召開“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會，10家中央企業簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景。會議強調“要夯實發展基礎底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優勢的領域，加快建設一批智能算力中心”。我們繼續強調重視AI算力板塊機會，同時重視國產算力的擴散。國內算力基礎設施國產替代趨勢已初步體現，云計算AH（517390）、計算機ETF（159998）囊括了國產算力領域算力底座龍頭，股價與估值有望得到修復，龍頭公司作為具備核心自研能力以及智算服務器、智算解決方案、大模型布局的廠商，有望深度受益。