1月已落下帷幕，月度公募基金冠軍之爭(zhēng)也塵埃落定。隨著市場(chǎng)的震蕩，有超過(guò)九成的權(quán)益類(lèi)基金沒(méi)有實(shí)現(xiàn)正收益，業(yè)績(jī)分化差距也隨之顯現(xiàn)。

從單個(gè)權(quán)益類(lèi)基金具體表現(xiàn)來(lái)看，匯添富中證能源ETF在1月份總回報(bào)達(dá)8.67%，穩(wěn)居冠軍寶座。

指數(shù)型基金方面，國(guó)泰央企共贏ETF、平安國(guó)企共贏ETF、南方中國(guó)國(guó)企ETF在1月份基金凈值上漲均超過(guò)7%，漲幅居于前列。

主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金方面，永盈股息優(yōu)選A和永盈股息優(yōu)選C在1月份分別以8.39%、8.38%的收益居于前列。

但也有基金沒(méi)有踩準(zhǔn)節(jié)奏，1月基金凈值下跌超過(guò)30%，權(quán)益類(lèi)基金收益首尾差超過(guò)38%。

能源ETF領(lǐng)漲

iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年1月份股票型基金收益率平均-12.23%，混合型基金收益率平均-10.71%，超過(guò)九成的股票型基金和混合型基金收益“告負(fù)”。

從投資策略上來(lái)看，1月份重倉(cāng)高股息策略、國(guó)企概念的基金漲幅居前。此外，指數(shù)型基金業(yè)績(jī)漲幅優(yōu)于主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金，能源、國(guó)企、銀行等主題ETF漲幅居前。

數(shù)據(jù)來(lái)源：iFinD制表：魏來(lái)

從單個(gè)權(quán)益類(lèi)基金具體表現(xiàn)來(lái)看，由董瑾管理的匯添富中證能源ETF在1月份總回報(bào)達(dá)8.67%，穩(wěn)居冠軍寶座。

1月份，匯添富中證能源ETF所跟蹤的中證能源指數(shù)漲幅達(dá)8.78%。

董瑾在2023年基金四季報(bào)中指出，能源作為不可再生資源具有戰(zhàn)略意義。供給端，受到供給側(cè)改革、能源轉(zhuǎn)型的制約和主要產(chǎn)油國(guó)增減產(chǎn)量等的影響而有所波動(dòng)；需求端，主要受到電力、工業(yè)、交通、建筑等下游廣泛應(yīng)用領(lǐng)域需求的影響和帶動(dòng)。隨著整體需求的復(fù)蘇，能源供需有望持續(xù)偏緊。另外，能源行業(yè)內(nèi)央國(guó)企占比高，分紅穩(wěn)定，社會(huì)價(jià)值和投資價(jià)值顯著。

指數(shù)型基金方面，國(guó)泰央企共贏ETF、平安國(guó)企共贏ETF、南方中國(guó)國(guó)企ETF在1月份基金凈值上漲均超過(guò)7%，漲幅居于前列。

此外，建信滬深300紅利ETF在1月份收益達(dá)6.29%，南方基金、天弘基金、易方達(dá)基金、富國(guó)基金等基金公司旗下銀行ETF在1月份基金凈值漲幅超過(guò)6%。

主動(dòng)權(quán)益冠軍基漲幅超8%

主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金方面，由許拓掌管的永盈股息優(yōu)選A和永盈股息優(yōu)選C在1月份分別以8.39%、8.38%的收益居于前列。

永盈股息優(yōu)選為偏股混合型基金，2023年末規(guī)模1.79億元，該基金2023年A類(lèi)和C類(lèi)基金凈值漲幅分別為-1.55%、-1.74%。

2023年四季報(bào)顯示，永盈股息優(yōu)選重倉(cāng)持有中國(guó)核電、華潤(rùn)電力、浙能電力、中國(guó)廣核、華能?chē)?guó)際、華電國(guó)際、申能股份等公共事業(yè)板塊股票。

許拓在2023年四季報(bào)中指出，二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展和共同富裕，越來(lái)越多的企業(yè)更加注重經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量，也更加重視投資者回報(bào)，逐步通過(guò)大額分紅回報(bào)股東，為長(zhǎng)期投資者提供了很好的保值增值的底層資產(chǎn)，當(dāng)然也為類(lèi)紅利基金提供了更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)混合以7.5%的收益，居于1月主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金收益前部。

行業(yè)配置上，2023年四季度匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)混合相對(duì)側(cè)重石油石化、銀行、交運(yùn)、煤炭、工程機(jī)械等領(lǐng)域。

匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)混合在2023年四季度前十大重倉(cāng)股為：建設(shè)銀行、中國(guó)石化、交通銀行、中國(guó)神華、美的集團(tuán)、中國(guó)海油、寧滬高速、中國(guó)移動(dòng)、大秦鐵路、中聯(lián)重科。

該基金2023年四季報(bào)指出，2024年經(jīng)濟(jì)整體上企穩(wěn)向好，A股市場(chǎng)也有望企穩(wěn)向好，結(jié)構(gòu)上關(guān)注科技、政府支出和出口三條線索。此外，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速和利率中樞下移的大背景下，高股息資產(chǎn)持續(xù)具備配置價(jià)值。

此外，永盈長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值混合、德邦周期精選、招商景氣精選股票、廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選等多只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金在1月份收益超過(guò)5%。

首尾業(yè)績(jī)差超38%

今年1月，基金業(yè)績(jī)分化明顯，雖然有部分基金實(shí)現(xiàn)正收益，但超過(guò)九成的權(quán)益類(lèi)基金在市場(chǎng)震蕩下沒(méi)有踩準(zhǔn)節(jié)奏，還有基金凈值下跌超過(guò)30%，權(quán)益類(lèi)基金收益首尾差超過(guò)38%。

泰信中小盤(pán)精選在1月份基金凈值下跌31.13%，業(yè)績(jī)排名居于尾部。

泰信中小盤(pán)精選為偏股混合型基金，成立于2011年10月，2023年末規(guī)模9.61億元。2023年末，該基金重倉(cāng)持有恒玄科技、龍迅股份、臻鐳科技、中科藍(lán)訊、裕太微、芯動(dòng)聯(lián)科、虹軟科技、福昕軟件等電子、計(jì)算機(jī)板塊股票。

1月，鵬華碳中和主題混合、建信電子行業(yè)股票基金凈值下跌均超過(guò)30%。

此外，德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)、長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、信澳新能源精選、長(zhǎng)城久恒靈活配置、萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合等多只基金在1月凈值下跌超過(guò)25%。

隨著市場(chǎng)的震蕩，一些知名基金經(jīng)理在今年1月也沒(méi)能實(shí)現(xiàn)正收益。

1月，管理規(guī)模超過(guò)150億元的基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)掌舵的4只基金產(chǎn)品基金凈值下跌均超過(guò)20%。其中，信澳領(lǐng)先智選混合和信澳智遠(yuǎn)三年持有基金凈值下跌超過(guò)25%。

“百億基金經(jīng)理”陸彬管理的7只基金在1月基金凈值下跌均超過(guò)19%。其中，匯豐晉信時(shí)代先鋒在1月基金凈值下跌超過(guò)25%，匯豐晉信研究精選、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信龍騰混合基金凈值下跌超過(guò)20%。