萬科旗下印力REIT上市獲大股東支持及知名投資機構(gòu)認可
4月30日,中金印力消費基礎(chǔ)設(shè)施封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金在深圳證券交易所正式上市。上午9時30分,中金印力消費REIT在深交所上市大廳完成敲鐘儀式,深交所副所長李鳴鐘、深圳地鐵集團董事長辛杰、萬科集團董事會主席郁亮、深圳市和杭州市領(lǐng)導(dǎo)、多家知名投資機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)共同出席了上市儀式。
根據(jù)公開信息顯示,中金印力消費REIT發(fā)行規(guī)模為32.6億。REIT成功發(fā)行所籌集的資金除用于歸還22.3億的項目負債,進而降低負債水平外,還將有4至5億用于未來的發(fā)展。這支REIT得到了大股東深圳地鐵和國內(nèi)領(lǐng)先金融機構(gòu)的支持,萬科大股東深鐵集團作為初始戰(zhàn)略投資人,認購份額近30%,金額約10億元,是迄今為止國內(nèi)國資體系對消費類REITs認購金額最大的一筆投資。同時,包括國壽投資、中信證券、首鋼基金、建信信托、平安理財、招銀理財、泰康資產(chǎn)、大家資管、海港人壽、上海信托等等,體現(xiàn)了萬科集團在金融市場的影響力,和印力REIT本身的投資價值。
此前,萬科已于年報業(yè)績會上公開表示,今年將加強大宗交易和股權(quán)交易工作,實現(xiàn)回款目標300億元以上。萬科董事會主席郁亮曾表示,REITs對于經(jīng)營性不動產(chǎn)的重要性,類似于按揭貸款之于住宅開發(fā),能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)模式閉環(huán),推動房企從開發(fā)商轉(zhuǎn)變?yōu)椴粍赢a(chǎn)商。伴隨REITs的擴容和發(fā)展,萬科經(jīng)營性業(yè)務(wù)上的能力優(yōu)勢將愈發(fā)顯現(xiàn),為其短期流動性和長期價值增長提供更豐富的來源。比如本次發(fā)行的消費基礎(chǔ)設(shè)施REIT,未來擴募潛力巨大。根據(jù)招募說明書顯示,發(fā)起人持股項目共59個,總建筑面積合計超過640萬平方米,均可作為潛在擴募資產(chǎn),帶來現(xiàn)金回款。
根據(jù)資料,中金印力REIT的資產(chǎn)方為萬科旗下印力集團,底層資產(chǎn)為杭州西溪印象城。西溪印象城地處杭州城西,緊鄰西溪濕地公園,是杭州城西單體總建筑面積最大的TOD購物中心。自開業(yè)以來,憑借穩(wěn)健運營、區(qū)域深耕等優(yōu)勢,西溪印象城實現(xiàn)業(yè)績顯著增長,現(xiàn)已成為杭州市具有重要影響力和區(qū)域代表性的標桿商業(yè)物業(yè)。
根據(jù)市場消息,自2013年開業(yè)運營以來,伴隨著杭州市消費市場的發(fā)展,杭州西溪印象城通過打造一站式購物體驗的業(yè)態(tài)組合,持續(xù)提升品牌級次,旨在不斷服務(wù)杭州市和余杭區(qū)居民消費條件的改善,輻射人口達百萬級,是杭州市具有重要影響力和區(qū)域代表性的標桿商業(yè)物業(yè)。
而消費基礎(chǔ)設(shè)施公募REIT有關(guān)政策的推出,能夠有效盤活優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn),拓寬社會投資渠道,降低實體經(jīng)濟杠桿,也有助于幫助企業(yè)降低資產(chǎn)負債率,創(chuàng)新經(jīng)營模式,提高經(jīng)營能力,對我國基建領(lǐng)域的未來發(fā)展具有深遠意義。