證券時報記者李小平

4月10日，創(chuàng)力集團(603012)與申傳電氣控股股東、實際控制人鄭昌陸及申傳電氣股東劉毅簽署了《關(guān)于上海申傳電氣股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，前者擬通過自有或自籌資金方式收購申傳電氣51%股份，成為申傳電氣的控股股東。

根據(jù)協(xié)議，經(jīng)各方協(xié)商一致，創(chuàng)力集團以現(xiàn)金購買鄭昌陸所持的標的公司16%股份，以現(xiàn)金購買劉毅所持的標的公司35%股份，創(chuàng)力集團合計受讓標的公司51%的股份，以實現(xiàn)對標的公司的收購。

公告顯示，此次交易尚處于籌劃階段，最終的現(xiàn)金支付方式、交易價格等，尚需各方進一步協(xié)商確定。各方需根據(jù)盡職調(diào)查、審計、評估等結(jié)果進一步協(xié)商，并經(jīng)各方依法履行相關(guān)審批程序后，簽署正式協(xié)議，最終的交易安排需以雙方簽署的正式協(xié)議為準。

創(chuàng)力集團稱，公司主要從事煤礦機械裝備制造及服務(wù)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品覆蓋智能化采煤機、掘進機、乳化液泵站、鏈臂鋸等設(shè)備，此次交易有助于豐富公司智能煤礦機械設(shè)備產(chǎn)品線、拓展公司業(yè)務(wù)延伸至礦用智能化輔助運輸領(lǐng)域、提升公司產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)實力，有利于公司智慧礦山成套技術(shù)與裝備的服務(wù)方案升級，進一步提升公司的整體競爭力。

交易標的申傳電氣于2024年1月在新三板基礎(chǔ)層掛牌，股東包括鄭昌陸和劉毅。其中，鄭昌陸持有65%股份，系標的公司實控人、董事長、總經(jīng)理；劉毅持有35%股份。

申傳電氣是一家致力于礦山智能化輔助運輸裝備和礦山智能化系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括礦用防爆蓄電池單軌吊機車、礦用防爆蓄電池電機車以及礦山智能化系統(tǒng)等。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，申傳電氣營業(yè)收入為2.42億元，凈利潤4256萬元，凈資產(chǎn)1.33億元。2021年和2022年，標的公司營業(yè)收入分別為1.15億元和1.49億元；凈利潤分別為1372萬元和2881萬元。不論是營收還是凈利潤，交易標的近年增長均較為明顯。

據(jù)悉，申傳電氣長期以來面向煤礦安全生產(chǎn)的國家戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，形成了多項自主知識產(chǎn)權(quán)，是業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的礦用智能化輔助運輸裝備及智能化系統(tǒng)解決方案提供商。

截至2023年末，申傳電氣已取得專利36項，其中國家發(fā)明專利12項，已取得軟件著作權(quán)26項。先后被評為上海市“專精特新”中小企業(yè)、上海市科技小巨人企業(yè)，并于2023年7月被認定為2023年度第五批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

同時，標的公司現(xiàn)有核心管理團隊成員及核心技術(shù)人員將與標的公司簽署《競業(yè)禁止協(xié)議》；本次交易轉(zhuǎn)讓方將對標的公司2024年、2025年、2026年業(yè)績作出承諾。

創(chuàng)力集團表示，此次交易有助于上市公司賦能煤礦行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶資源予標的公司，發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，為下游客戶提供多元化、電動化、智能化的礦用機械設(shè)備及智能化系統(tǒng)的整體解決方案，打造新的業(yè)務(wù)增長點。