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美聯儲降息辯論從何時降息轉變為圍繞通脹數據降息

時間: 小采 時事

美國聯邦儲備委員會的辯論正開始從今年降息多少次轉向2024年是否降息。

人們普遍認為,政策制定者將在周三的會議結束時將利率穩定在20多年來的高點,因此,大部分重點將放在會后聲明和杰爾姆.鮑威爾主席在新聞發布會上的任何基調轉向。

預計官員們還將宣布美聯儲近期將放緩削減7.4萬億美元資產負債表,但此舉與任何關于決定利率的時機無關。政策制定者已表示,為希望避免市場動蕩,需要對進一步的推進采取謹慎態度。

在今年前三個月的通脹報告低于預期后,鮑威爾表示,可能需要”比預期更長的時間”才能確定通脹正在朝著央行2%的目標邁進。他還表示,“只要有需要”,聯儲就可以保持高利率。

雖然美聯儲領導層已經建議推遲降息,但現在看來,今年,政策制定者們可能根本不會決定降息。

Point72首席經濟學家、前美聯儲經濟學家迪恩.馬基(Maki)說,”如果通脹數據沒有足夠的改善,那么它們將無限期保持不變?!薄蔽覀冊诘谝患径扔龅搅舜煺郏也徽J為委員會的核心層覺得這是一個永久性的挫折。他們認為這是一條崎嶇不平的道路?!?/p>

鮑威爾在聯邦公開市場委員會(FederalOpenMarketCommittee)的同僚們認為,降息沒有緊迫性。

美聯儲理事鮑曼(MichelleBowman)表示,她認為通脹存在“上行風險”,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡里(NeelKashkari)則提出今年不降息的可能性。與此同時,亞特蘭大聯邦儲備銀行(AtlantaFed)的拉斐爾.博斯蒂克(RaphaelBostic)表示,如果通脹惡化,他可能會支持加息。

掉期交易員現在認為,2024年全年美聯儲只會降息一次,遠低于他們年初預期的約六次降息,每次25個基點。FOMC將在6月11日至12日的會議上更新其利率預測,在3月份的會議上,他們預計今年將降息三次,并且幅度很小。

美聯儲官員本周不會更新他們被稱為”點圖”的季度利率預測。盡管如此,最新的通脹數據帶來的陰云將籠罩在討論會場上,委員會可能會調整其會后政策聲明的措辭,以反映對通脹的高度擔憂。

畢馬威(KPMGLLP)首席經濟學家DianeSwonk表示:“對于是否會進行減息存在爭議?!盨wonk希望委員會能考慮最新的信息?!懊缆搩Τ朔艞壗迪⒅?,別無他途?!?/p>

周五公布的數據顯示,美聯儲中意的潛在通脹首選指標在3月份快速上升,這一結果已是連續第三個月令人失望。它在2023年下半年大幅下降后,進展停滯不前,美聯儲首選的指標顯示,3月份不包括波動的食品和能源價格的年通脹率為2.7%,通脹率仍處于略高的位置。

然而,本周FOMC聲明的大部分內容將與3月份類似,委員會可能會承認,近幾個月來,通脹進展有所放緩。鮑威爾可以重申他最近的言論,他在講話中表示,鑒于美國經濟總體上仍然強勁,他傾向于給政策更多的時間來發揮作用。

今年下半年,由于這些相關指標將與將與2023年底價格壓力迅速緩解的時期相比,年度通脹的降低將難以推進。一些華爾街經濟學家表示,這可能會讓美聯儲官員更難在今年繼續降息的時候找到理由。

“經驗法則”

盡管如此,政策制定者可以對逐月通脹數據的持續進展感到安慰。Point72的Maki說,一個”理想的經驗”是,官員們可能需要至少三個月的更好的通脹數據才能考慮降息,這可能會使討論持續到9月或更晚。

盡管美聯儲官員強調,央行在做決定時不會考慮政治影響,但在9月份首次降息將在11月總統選舉之前引發更嚴格的審查。

鮑威爾保持了委員會在利率路徑上的一致,在近兩年里,內部沒有產生異議,但也有一些緊張的跡象。直到最近,鮑威爾在利率問題上一直表現溫和,本周他可能會采取一種更傾向于降息必要性問題的語氣。

杜克大學(DukeUniversity)教授、前美聯儲董事會高級顧問EllenMeade表示:“我們經歷了幾個月的溝通困難?!薄弊?月的會議以來,我們看到政策制定者有力地抵制鮑威爾。”

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