27位投研專家、32節高質量課程、超5000分鐘課時、數千頁課堂課件......4月16日，伴隨2024年春季《基金實戰專題》課程的順利結課，由鵬華基金聯合上海證券報、上海財經大學共同推出的“上財國民教育高質量投教學分課程”在歷時兩年持續運作之后，交出了上述答卷。

作為響應監管部門號召的重磅高校投教項目，該系列課程，是鵬華基金助力推動投資者教育納入國民教育體系，聯手上海證券報、上海財經大學共同打造的一門面向上海地區高校研究生群體的精品選修課程，旨在普及資本市場投資理財知識，傳遞長期價值投資理念，提升基層投資者專業素養。

兩年來，鵬華基金秉承“成體系、有深度”的授課原則，在上海財經大學先后推出了2022秋季《資產配置實戰課程》、2023春季《基金實戰課程》、2023秋季《資產配置實戰課程》和2024春季《基金實戰專題》共四期課程，吸引了來自上海財經大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學、華東理工大學、東華大學、上海社會科學院、上海國家會計學院等上海地區諸多高校的數百名碩士研究生參與。而憑借鵬華基金的持續匠心運作，該課程在高校中頗具影響力和傳播力，已成為上海地區最熱門的高校選修課之一。同時，該投教項目也成為基金行業積極踐行“一司一省一高校”國民教育投教活動的典范之作。

選課變搶課！國民教育高質量投教學分課第四期結束

作為業內的投教頭部機構，鵬華基金一直致力于為廣大高校學子搭建觸達行業前沿理論與實務的學習交流平臺，在課程打造方面結合高校需求，以“成體系，有深度”為原則，精準施教，以期樹立國民教育高質量投教項目行業標桿，助推投資者教育納入國民教育體系向更寬領域、更深層次延伸。

在剛剛結束的第四期《基金實戰專題》課程中，來自鵬華基金的8位頂尖基本面投資專家進行了八期高質量投研分享。除了國際業務和REITs業務介紹外，固收市場是第四期課程的主要課題，其中既有債券市場的宏觀介紹，又有信用債、利率債、可轉債等不同細分債券品種的深入梳理，涉及固收體系的研究、投資、交易等各個環節，是一次難得的系統性學習機會。整個課程編排上主題鮮明、重點突出，兼顧了理論知識傳授和投研交易實操技能，可謂干貨滿滿。

從授課效果看，本期課程受到了同學們的廣泛歡迎和踴躍參與。在上海財經大學科研實驗大樓最大的教室，面對課程現場120多位熱情洋溢的同學們，竟顯得有些擁擠。上海財經大學金融學院研究生項目主管馬晗老師介紹，本期課程在前幾期課程良好口碑的加持下，受到了校內外同學們的熱情追捧，吸引了一百多位碩士研究生報名聽課。其中，更有多所上海高校研究生每周二來回路上花費3小時前來上海財大聽課，選課變成了搶課！

課后，上財金融學院一名研一學生反饋道：“此次《基金實戰專題》涵蓋了信用債、可轉債、公募REITs等諸多豐富多彩的內容，一方面為我們提供了來自業界資深人士對于各類金融產品的專業解讀，另一方面也給我們展現了金融實戰中最新的投資分析框架。這門課程在幫助我們提升金融素養的同時，也為我們提供了與鵬華基金各位老師面對面交流的機會，這是非常難得且珍貴的。”

事實上，受追捧的不只是本期課程。在往期課程開展過程中，聽課學生們也給予了高度評價。同時，上海證券報和鵬華基金也持續開展校園調查，積極聽取師生反饋，不斷提高課程深度、廣度及實用性，受到參與各方的盛贊。不少同學表示，課程內容精深、覆蓋范圍廣泛，具有很強的實用性，希望未來能持續推出這類課程。

精心打造，高校投教學分課程的四大特點

回顧四期課程，“成體系、有深度”一直是鵬華基金打造該學分課程的核心原則。基于同學們的學習需求和資本市場的發展現狀，鵬華基金十分重視課程的內容建設，每期課程都精心編排，力爭做到整體市場與細分主題相結合、投研理論與實踐操作相結合、國外經驗與國內現狀相結合。在匠心打造行業國民教育高校投教標桿項目的同時，課程本身也逐漸形成了體系化、實用化、長效性和普惠性的特點。

從體系化特點來看，四期課程下來，已經涉及主動權益、固定收益、量化指數、REITs、FOF等多個領域，內容豐富，主題廣泛，方便同學們對資管行業有更全面、體系、宏觀、深入的認知。同時在每節課的內容編排上也盡量做到了系統化傳授。如多維度對比不同資管機構的特征差異、系統介紹FOF組合的風險控制方法論、全面闡釋利率債的三大影響因素......類似總結，在四期課程中比比皆是，27位投研專家把自身多年的投研經驗、認知心得認真梳理，極大提升了同學們快速建立體系化知識結構的便捷程度。

該系列課程的第二大特點就是實用性。盡管每次課程都會講到一些市場的理論基礎知識，但授課內容遠不止于此，除了專業的實操技術、嚴謹的投研流程介紹，更有豐富的案例分析和熱烈的互動環節，充分做到了理論聯系實際。此外，授課導師豐富的從業經驗也保證了課程的實用性。27位基本面投資專家均具有多年的一線投研經歷，平均證券從業年限超過12年，基金管理年限超過5年，其課程內容都是其多年一線積淀下來的寶貴心得體會和投研經驗，可以說課程本身的知識含金量十足。

此外，如何讓課程具有更長久的生命力，是鵬華基金在項目啟動之初就認真思考過的問題。因此，在每期課程推出時，鵬華基金從主講團隊、課程設置、內容編排、授課方式、課堂氣氛活躍、課后反饋、推廣宣傳等方面均作了精心安排，力爭讓同學們在每一期、每一堂課上都能收獲不同的知識，不斷增強課程粘性，不斷推動投資者教育納入國民教育體系向更寬領域、更深層次延伸。鵬華基金希望通過前瞻的需求洞察、創新的策略表達、精心的內容設計、持續的運營思路和規范的制度保障，致力于將這堂國民教育高質量學分課程打造成為高校投教領域中的標桿項目。

普惠性是該項目的第四大特點。落地在上海財經大學的國民教育高質量學分課程，不僅面向上海地區的所有高校研究生群體，同時為了惠及更多對課程感興趣的投資者，鵬華基金還圍繞課程特別制作了海報、視頻、微信推文、稿件等系列宣傳材料，并通過鵬華基金公眾號、視頻號、投教基地網站、B站等多個平臺進行開放式展示。鵬華基金希望通過探索投教資源共享機制，搭建投教宣傳多媒體矩陣，擴大基金投教覆蓋面和傳播力，加速形成良好的投教生態圈。

長效運營，構建投資者關系管理新格局

對于該投教項目，鵬華基金表示，資產管理公司加強投資者關系管理，將資本市場投資者教育納入國民教育體系，不僅是對監管層戰略部署的積極響應，也是契合當下市場實情的務實之舉。未來，鵬華基金將根據監管要求，持續落實國民教育學分標桿性項目，通過觀念創新、內容創新、形式創新等方式，不斷產出高質量的投教內容，致力于提升投資者的獲得感，努力構建基金投資者關系管理發展新格局。

但鵬華基金也深知，將投資者教育納入國民教育體系，提升國民金融素養是一項長期系統工程。在打造高質量精品課程的同時，如何兼顧課程的長期化、實效性是項目運作的難點、重點。在鵬華基金看來，投資者教育工作絕不僅僅是投教信息的傳達，其核心在于提升投資者獲得感和參與感，同時提升公募基金行業的公共價值。投教工作需要更貼近最廣大的投資者，并結合不同人群的不同特征，進行形式多樣、有針對性的投教活動，陪伴投資者走好長期投資、價值投資之路。

正如鵬華基金總裁鄧召明所言：“堅持長期有效、努力不懈地開展投資者教育工作，形成投資者教育工作的長效機制，是保障資本市場平穩運行、良性發展的重要舉措，也是資本市場的一項重要的基礎性制度建設。公募基金在投資者教育方面具有貼近投資者的優勢，因而肩負更加直接的投資者保護與教育責任。鵬華基金與上證報和上海財經大學共同營建的國民教育高質量投教課程，在行業內取得了不錯的反響，未來將繼續積極開展內容豐富、形式多樣的投資者教育和宣傳工作，引導投資者樹立正確的理財觀念，營造良好的金融文化氛圍。”