A股有個(gè)經(jīng)典的情節(jié)，每次上演，市場(chǎng)都很熱鬧。

今天上午，A股按照成交額排序，前50名個(gè)股中，僅有4只個(gè)股下跌，并且大部分上漲個(gè)股的漲幅都不算小：工業(yè)富聯(lián)漲停，成交67.34億元；中際旭創(chuàng)成交52.87億元，上漲12.94%；萬(wàn)豐奧威成交44.5億元，上漲4.07%。還有比亞迪、中國(guó)海油、海光信息、福耀玻璃等行業(yè)龍頭股均大漲。

再看板塊，AI、券商、芯片、低空經(jīng)濟(jì)、CRO、汽車等都上漲，這些板塊也是市場(chǎng)的人氣品種。這說明市場(chǎng)情緒高漲。

今天上午略感“美中不足”的是銀行板塊大跌，抑制了上證指數(shù)的上漲空間。截至午間收盤，上證指數(shù)上漲0.79%，深證成指上漲1.51%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.54%。

港股上午繼續(xù)大漲。截至午間收盤，恒生指數(shù)上漲1.99%，恒生科技指數(shù)上漲3.66%，國(guó)企指數(shù)上漲2.41%。

按照以往經(jīng)驗(yàn)，4月末是年報(bào)、季報(bào)密集披露期，加之還面臨節(jié)前效應(yīng)，市場(chǎng)表現(xiàn)一般比較平靜。然而，今年的情況有所不同，最近滬指日線迎來三連陽(yáng)，港股更是多日走強(qiáng)。

AI強(qiáng)勢(shì)反彈

今天上午，被眾多機(jī)構(gòu)視為最火賽道的AI大反彈。銅纜高速連接、算力租賃、光模塊等板塊漲幅居前。

AI最近有以下催化劑：

一是4月25日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局和北京市通信管理局聯(lián)合發(fā)布《北京市算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案（2024-2027年）》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》）。根據(jù)《實(shí)施方案》，北京市計(jì)劃打造智能算力驅(qū)動(dòng)的行業(yè)標(biāo)桿案例超過200個(gè)，促進(jìn)醫(yī)療、教育、文化、金融、制造、能源等各領(lǐng)域數(shù)智化轉(zhuǎn)型。重點(diǎn)建設(shè)海淀、朝陽(yáng)、亦莊、京西等E級(jí)智能算力高地，優(yōu)先加快兩個(gè)10EFLOPS大規(guī)模智算集群建設(shè)進(jìn)度，著重滿足快速增長(zhǎng)的大模型訓(xùn)練算力需求和推理算力需求。

二是日前京津冀天河算力網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)正式發(fā)布。該平臺(tái)旨在充分整合京津冀地區(qū)算力和網(wǎng)絡(luò)資源，著力打造三個(gè)“百億億級(jí)”超算智算融合算力網(wǎng)，即百億億次超級(jí)計(jì)算能力、百億億次智能計(jì)算能力、百億億字節(jié)大規(guī)模數(shù)據(jù)管理能力。

三是海外科技巨頭紛紛上調(diào)AI資本支出。Meta在一季度財(cái)報(bào)中上調(diào)了今年的資本支出指引，稱因加快基礎(chǔ)設(shè)施投資以支持AI路線圖，將今年的資本支出預(yù)期從300億到370億美元顯著上調(diào)至350億到400億美元。Meta還預(yù)計(jì)明年的資本支出會(huì)繼續(xù)增加。谷歌一季度的資本性支出為120億美元，主要用于投資服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心。公司高管表示，預(yù)計(jì)公司未來幾個(gè)季度的資本支出將保持在類似水平，公司對(duì)AI投資很有信心。微軟首席財(cái)務(wù)官AmyHood表示，該公司最近一個(gè)季度的資本支出為140億美金，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)“大幅”增加。

四是近日中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2024年至2025年新型智算中心采購(gòu)。招標(biāo)公告顯示，本次項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)模達(dá)8054臺(tái)。項(xiàng)目分為2個(gè)標(biāo)包：標(biāo)包1為7994臺(tái)人工智能服務(wù)器及配套產(chǎn)品，中標(biāo)人數(shù)量為5至7家；標(biāo)包2為白盒交換機(jī)60臺(tái)，中標(biāo)人數(shù)量為1家。本次項(xiàng)目為行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的一次人工智能服務(wù)器集采。

量子科技板塊大漲

今天上午，量子科技板塊大爆發(fā)，板塊漲幅居概念板塊漲幅榜第一。浩豐科技、科大國(guó)創(chuàng)、天和防務(wù)等多股迎來20%漲停。

消息面上，日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所（AIST）與英偉達(dá)近日宣布了一項(xiàng)重量級(jí)合作，雙方將合力打造先進(jìn)的量子計(jì)算系統(tǒng)。該項(xiàng)目旨在整合最前沿的量子硬件與軟件技術(shù)，計(jì)劃自明年起，向全球范圍內(nèi)的企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供這項(xiàng)革命性服務(wù)，并實(shí)行商業(yè)化收費(fèi)模式。此舉不僅預(yù)示著量子計(jì)算技術(shù)的實(shí)用化進(jìn)程邁出關(guān)鍵一步，也為產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

業(yè)內(nèi)人士介紹，量子技術(shù)主要應(yīng)用于量子計(jì)算、量子加密通信、量子測(cè)量等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游主要包含基礎(chǔ)光電元器件、量子通信核心元器件、量子通信傳輸干線、量子系統(tǒng)平臺(tái)、應(yīng)用層共5個(gè)環(huán)節(jié)。量子技術(shù)應(yīng)用前景廣闊，量子計(jì)算可應(yīng)用于人工智能、量化金融、密碼解析等大規(guī)模計(jì)算領(lǐng)域，量子加密通信可以應(yīng)用于軍事、政務(wù)、金融、云服務(wù)等領(lǐng)域的信息安全保障，量子測(cè)量可應(yīng)用于軍事國(guó)防、能源勘探、災(zāi)害預(yù)警等領(lǐng)域。

東吳證券表示，量子計(jì)算是量子信息顛覆傳統(tǒng)信息技術(shù)最核心的領(lǐng)域。利用量子的疊加和相干性，量子計(jì)算可以實(shí)現(xiàn)相比于傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)指數(shù)級(jí)別倍數(shù)的計(jì)算能力。當(dāng)前量子計(jì)算機(jī)主要應(yīng)用一些特定領(lǐng)域，樂觀地估計(jì)，10年-20年之后，可以制造出普適的“通用量子計(jì)算機(jī)”。2023年全球量子計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模約為47億美元，2035年有望達(dá)到8117億美元。