北京4月16日訊久吾高科(300631.SZ)股價今日收報18.94元，跌幅9.03%。

公司4月14日晚披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次發行的發行對象為不超過35名（含）符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

本次以簡易程序向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將在深交所創業板上市交易。本次以簡易程序向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行募集資金總額不超過24,390.00萬元（含本數），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于班戈錯鹽湖年產2000噸氯化鋰中試生產線BOT項目、補充流動資金。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預案公告日，德匯集團持有公司的股份數量為32,000,000股，占公司股本總額的26.09%，為公司的控股股東，薛加玉為公司的實際控制人。本次發行完成后，公司總股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

天眼查APP顯示，上海德匯集團有限公司(曾用名：上海德匯投資管理有限公司)，成立于2001年，位于上海市，是一家以從事金融業為主的企業。企業注冊資本6600萬人民幣，實繳資本6600萬人民幣。

公司同日披露《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券暨籌劃以簡易程序向特定對象發行股票事項的公告》，公司于2024年4月12日召開公司第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項的議案》，結合當前市場環境，并綜合考慮公司實際情況、發展規劃等諸多因素，經公司與中介機構溝通并審慎研究，決定終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項。關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券的原因，公司表示，結合當前市場環境，并綜合考慮公司實際情況、發展規劃等因素，經公司與中介機構溝通并審慎研究，決定終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項。

此前，2023年4月24日晚，久吾高科發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行的募集資金總額不超過人民幣60,000.00萬元（含60,000.00萬元），扣除發行費用后，將投資于以下項目：吉布茶卡鹽湖年產2000噸氯化鋰中試生產線BOT項目、班戈錯鹽湖年產2000噸氯化鋰中試生產線BOT項目、補充流動資金。

公司2024年4月14日晚披露的《關于前次募集資金使用情況的報告》顯示，公司經中國證監會批復（證監許可[2020]300號）核準，于2020年3月20日向社會公眾公開發行可轉換公司債券2,540,000張，共計募集資金254,000,000.00元。經深圳證券交易所“深證上[2020]288號”文同意，可轉債于2020年4月17日起在深圳證券交易所上市交易。截至2020年3月26日，扣除承銷和保薦費用7,000,000元（含稅）后的金額247,000,000.00元已于2020年3月26日存入公司江蘇銀行南京浦口支行的募集資金專用賬戶。本次發行募集資金總額扣除相關協議約定的保薦及承銷費用6,603,773.58元（不含稅），律師費用300,000.00元（不含稅），審計及驗資費用235,849.05元（不含稅），資信評級費235,849.05元（不含稅），發行手續費、信息披露費等費用1,042,830.19元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣245,581,698.13元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其于2020年6月9日出具了《驗證報告》（中匯會驗[2020]4583號）。

此外，公司經中國證監會出具的批復（證監許可[2021]4072號）核準，公司2021年以簡易程序向5名特定對象發行股票3,121,212股，發行價格為33.00元/股，募集資金總額102,999,996.00元。截至2022年1月7日，扣除承銷和保薦費用3,000,000元（含稅）后的金額99,999,996.00元已于2022年1月7日存入公司中信銀行股份有限公司南京湖南路支行的募集資金專用賬戶。此外發生律師費用300,000.00元，審計及驗資費用160,000.00元，股份登記費3,121.21元，材料制作費用2,828.00元，前述費用合計495,949.21元（含增值稅），上述募集資金扣除承銷費用、保薦費用以及其他相關發行、不含增值稅的費用后，募集資金凈額為人民幣99,701,930.71元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其于2022年1月10日出具《驗資報告》（中匯會驗[2022]0018號）。

據久吾高科2023年年報，2023年，公司實現營業收入7.57億元，同比增長2.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4535.05萬元，同比增長4.80%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3929.77萬元，同比增長55.10%；經營活動產生的現金流量凈額5268.22萬元，同比增長206.51%。