專題：聚焦2023基金年報(bào)：公募總規(guī)模突破27萬億管理費(fèi)同比下降7.04%

近日，華商基金發(fā)布了旗下產(chǎn)品2023年年報(bào)。2023年權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)震蕩，上證指數(shù)、滬深300分別下跌了3.70%、11.38%。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合（000390）逆勢(shì)上漲3.13%（同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率-4.64%）。放長(zhǎng)時(shí)間來看，該基金近1、3、5年分別收獲高達(dá)7.77%、45.27%、214.87%的超額收益，實(shí)力印證了“主動(dòng)管理”的魅力。

華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合基金由現(xiàn)任華商基金權(quán)益投資總監(jiān)周海棟自2016年8月開始管理，至今已7年多時(shí)間，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，過去7年該基金業(yè)績(jī)?cè)?87只同類基金中位列第一。

華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合基金在為持有人帶來亮眼收益的同時(shí)，同樣贏得了各大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)的青睞，兩年間一舉囊獲基金業(yè)三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)，分別在2022年榮獲《中國證券報(bào)》頒布的“七年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獎(jiǎng)”、2023年榮獲《上海證券報(bào)》頒布的“金基金·投資回報(bào)基金獎(jiǎng)”，以及《證券時(shí)報(bào)》頒布的“七年持續(xù)回報(bào)靈活配置型明星基金獎(jiǎng)”。

展望2024年，華商基金周海棟表示，當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)或仍處于相對(duì)低位區(qū)域，受到地產(chǎn)影響，目前市場(chǎng)預(yù)期仍未達(dá)成一致，但由于積極的財(cái)政政策，復(fù)蘇仍可能將是全年主基調(diào)。目前國際環(huán)境也呈現(xiàn)較大的不確定性，美聯(lián)儲(chǔ)降息的節(jié)奏以及經(jīng)濟(jì)放緩的程度仍存在分歧，但總體流動(dòng)性邊際變化是往有利方向發(fā)展的。因此，總體來看，2024年市場(chǎng)相對(duì)去年應(yīng)該有較好的表現(xiàn)基礎(chǔ)。

由于結(jié)構(gòu)上并沒有顯著優(yōu)勢(shì)的方向，華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合基金在2024年仍將保持較為均衡的配置，主要持倉行業(yè)包括有色、交運(yùn)、機(jī)械、電子、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、化工、煤炭、醫(yī)藥、零售等。

數(shù)據(jù)說明：“七年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獎(jiǎng)”由中國證券報(bào)2022.08.29頒發(fā)，“金基金·投資回報(bào)基金獎(jiǎng)”由上海證券報(bào)2023.08.17頒發(fā)，“七年持續(xù)回報(bào)靈活配置型明星基金獎(jiǎng)”由證券時(shí)報(bào)2023.06.07頒發(fā)。超額收益指區(qū)間基金凈值增長(zhǎng)率減除該基金業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)的同區(qū)間的收益率后的結(jié)果。

文中過去1年（2023.01.01-2023.12.31）、過去3年（2021.01.01-2023.12.31）、過去5年（2019.01.01-2023.12.31）基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)、同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率均來源于基金定期報(bào)告。過去7年（2017.01.03-2023.12.29）基金排名來源銀河證券，2024.1.1發(fā)布，華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合屬于銀河分類“2.3.5靈活配置型基金（基準(zhǔn)股票比例30%-60%）（A類）”。

截至2024.03.31，周海棟具有15.7年證券從業(yè)經(jīng)歷，其中：5.9年證券研究經(jīng)歷，9.8年證券投資經(jīng)歷）。周海棟歷任基金：華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合2015.5.14至今、華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合2016.08.05至今、華商盛世成長(zhǎng)混合2017.12.21至今、華商恒益穩(wěn)健混合2020.02.20至今、華商甄選回報(bào)混合A類2021.01.19至今、華商鑫選回報(bào)一年持有混合A/C類2022.05.31至今、華商甄選回報(bào)混合C類2022.07.07至今，華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A類2018.11.26至2022.9.21、華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C類2021.07.30至2022.9.21、華商策略精選靈活配置混合2014.05.05至2021.12.21、華商新動(dòng)力混合2015.9.17-2017.4.21、華商主題精選混合2018.4.11-2019.8.23、華商智能生活靈活配置混合2019.3.08-2020.4.14。

華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合成立于2013.12.11，于2020.12.28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×55%+上證國債指數(shù)收益率×45%；2019-2023年份額凈值增長(zhǎng)率分別為64.28%、56.88%、15.57%、8.97%、3.13%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率分別為21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%、-4.64%；業(yè)績(jī)登載期間基金經(jīng)理變更情況：周海棟2016.8.5至今。

風(fēng)險(xiǎn)提示：以上內(nèi)容不代表投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資需謹(jǐn)慎。文中基金經(jīng)理觀點(diǎn)僅為結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況作出的判斷，可能隨市場(chǎng)情況調(diào)整，具體投資策略詳見基金法律文件。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉的態(tài)度管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金經(jīng)理以往的業(yè)績(jī)不構(gòu)成新發(fā)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時(shí)，請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。敬請(qǐng)投資者選擇符合風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。