北京4月2日訊今日，廣州廣合科技股份有限公司（股票簡稱：廣合科技，股票代碼：001389.SZ）在深交所主板上市。該股開盤報50.00元，截至收盤報51.88元，漲幅197.65%，成交額15.22億元，振幅57.37%，換手率78.51%，總市值219.09億元。

廣合科技主營業務是印制電路板的研發、生產和銷售，自成立以來主營業務沒有發生變化。

本次發行前，公司的控股股東為臻蘊投資，持有公司45.04%的股份，廣生投資、廣財投資分別持有公司7.59%、7.59%的股份，肖紅星、劉錦嬋通過臻蘊投資、廣生投資、廣財投資間接控制公司60.21%的股份表決權，肖紅星、劉錦嬋為公司實際控制人。

廣合科技于2023年7月6日首發過會，深交所上市審核委員會2023年第50次審議會議現場問詢的主要問題：

經營業績問題。根據發行人申報材料，報告期各期，發行人產品服務器PCB銷售收入占主營業務收入比例分別為65.87%、69.39%、71.98%；浪潮信息、Dell、鴻海精密屬于發行人前五名客戶，發行人對前述客戶銷售產品均包含服務器PCB，但對前述客戶毛利率存在較大差異，且報告期各期對同一客戶毛利率存在較大波動；發行人對浪潮信息的銷售收入分別為27,204.95萬元、32,767.05萬元、14,432.38萬元；發行人通過代理商協助銷售收入占比分別為56.62%、55.64%、50.62%。

請發行人：（1）結合服務器PCB產品具體類型，說明發行人對前述客戶銷售服務器PCB的毛利率存在較大差異的原因及合理性，對前述客戶毛利率波動較大的原因及合理性；（2）結合市場競爭格局變化、自身競爭優劣勢、毛利率波動等，說明2022年對浪潮信息的銷售收入下降較大的原因及合理性；（3）結合與代理商的合作歷史，說明代理商在銷售活動中的作用及對經營業績穩定性的影響。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

廣合科技本次公開發行的股票數量為42,300,000股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為17.43元/股。公司的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為姜濤、王嘉。

廣合科技本次發行募集資金總額為73,728.90萬元，扣除發行費用后的實際募集資金凈額為65,345.85萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少26,464.67萬元。廣合科技2024年3月28日披露的招股書顯示，公司擬募集資金91,810.52萬元，用于黃石廣合精密電路有限公司廣合電路多高層精密線路板項目一期第二階段工程、廣州廣合科技股份有限公司補充流動資金及償還銀行貸款。

廣合科技本次發行費用合計8,383.05萬元，其中承銷保薦費用5,803.40萬元。

2020年至2023年1-6月，廣合科技的營業收入分別為160,745.11萬元、207,554.33萬元、241,238.68萬元和117,221.24萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為15,553.34萬元、10,109.13萬元、27,965.13萬元和15,778.47萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為12,041.89萬元、7,649.20萬元、28,012.64萬元和18,704.76萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為160,841.61萬元、177,461.80萬元、248,455.91萬元和107,941.23萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為33,355.15萬元、21,943.34萬元、43,086.62萬元和14,176.39萬元。

2023年全年，廣合科技的營業收入為267,827.03萬元，同比增長11.02%；凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤41,468.57萬元，同比增長48.29%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤43,531.67萬元，同比增長55.40%；經營活動產生的現金流量凈額52,751.32萬元，同比增長22.43%。

2024年1-3月，公司預計營業收入65,000.00萬元至80,400.00萬元，同比增長23.92%至53.28%；歸屬于母公司所有者的凈利潤9,900.00萬元至12,100.00萬元，同比增長59.97%至95.52%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤8,700.00萬元至10,600.00萬元，同比增長38.88%至69.21%。