隨著上市公司一季報的密集披露，百億私募的最新持倉浮出水面。

今年一季度，高毅資產(chǎn)鄧曉峰動作頻頻，減持了紫金礦業(yè)、云鋁股份、中國鋁業(yè)等周期股，有從周期股進(jìn)行部分獲利了結(jié)的信號，同時新進(jìn)買入納芯微；馮柳減持寶豐能源、海康威視，增持龍佰集團(tuán)，新進(jìn)瑞豐新材。

兩大私募金匯榮盛和瑞豐匯邦雙雙退出茅臺前十大流通股東，睿郡新進(jìn)公牛集團(tuán)，玄元繼續(xù)重倉恒力石化，聚鳴新進(jìn)勝宏科技等4股，仁橋新進(jìn)國投智能。值得注意的是，迎水投資繼續(xù)重倉智飛生物，不過卻損失慘重，浮虧或近15億元。

鄧曉峰減持多只周期股

逆周期布局，一直是鄧曉峰投資的鮮明特點(diǎn)。早在2020年，鄧曉峰在演講時就表示制造業(yè)上游的行業(yè)利潤將會非常出色，大多數(shù)公司的盈利水平將超預(yù)期，旗下產(chǎn)品一直重倉布局紫金礦業(yè)等一系列上游企業(yè)。

今年一季報顯示，鄧曉峰減持了紫金礦業(yè)、云鋁股份、中國鋁業(yè)等周期股，有從周期股進(jìn)行部分獲利了結(jié)的信號。

具體來看，高毅曉峰2號和曉峰鴻遠(yuǎn)分別減持了5600萬股、3205萬股紫金礦業(yè)，合計(jì)減持8805萬股，目前仍持倉6.1億股，期末持股市值仍高達(dá)102.73億元。目前紫金礦業(yè)的市值達(dá)到4800億元，不斷創(chuàng)歷史新高；由于鄧曉峰早在2019年就重倉其中，成本預(yù)計(jì)3元/股左右，目前紫金礦業(yè)股價漲至18元，鄧曉峰或大賺4—5倍。

鄧曉峰旗下產(chǎn)品還減持7301萬股中國鋁業(yè)，不過期末仍持有2.3億股，期末持股市值達(dá)到17億元。一季度，中國鋁業(yè)大漲了31.21%；減持2569萬股云鋁股份，期末持有5600萬股，期末持股市值為7.73億元，云鋁股份一季度上漲13%。

此外，一季度鄧曉峰還新進(jìn)買入納芯微，高毅曉峰2號致信基金買入170萬股，期末持股市值為1.7億元，小幅加倉華峰化學(xué)。

馮柳新進(jìn)瑞豐新材

高毅另一大明星基金經(jīng)理馮柳在今年一季度也進(jìn)行了調(diào)倉動作。

自2020年底以來，馮柳重倉持有安防龍頭海康威視以來不斷增倉，海康威視一直是馮柳公開持倉中的第一大重倉股。

近日，安防龍頭海康威視一季報顯示，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入178.18億元，同比增長9.98%；歸母凈利潤19.16億元，同比增長5.78%。截至一季度末，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望1號基金繼去年四季度減持800萬股后，再度減持1600萬股，但仍重倉持有海康威視4.11億股，目前持股市值約為132.18億元。

一季度，馮柳新進(jìn)了瑞豐新材，買入1000萬股，期末持股市值為3.83億元，進(jìn)入該股的第三大流通股東，占流通股的比例達(dá)到4.96%。瑞豐新材一季報實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.14億元，同比增長14.41%；歸母凈利潤1.53億元，同比增長57.77%。

此外，馮柳在一季度還大比例地減持了寶豐能源，減持4000萬股，仍持有6000萬股，期末持股市值為9.81億元；減持中炬高新2100萬股，仍持有1500萬股，期末持股市值為3.96億元；增持龍佰集團(tuán)，加倉800萬股，期末持股市值升至15.15億元；小幅增持東誠藥業(yè)、安琪酵母、康華生物等。

睿郡新進(jìn)公牛集團(tuán)，迎水重倉智飛損失慘重

四季度末，金匯榮盛和瑞豐匯邦扔持有792萬股、675萬股茅臺，期末持股市值分別為136.74億元，116.52億元，但一季度末卻拋售了茅臺，雙雙退出十大流通股東名單，不排除已經(jīng)清倉了茅臺。

值得注意的是，兩大私募持倉茅臺長達(dá)5年時間，收獲頗豐，如今在茅臺股價持續(xù)高位震蕩終于選擇了離場。此前，有投資者懷疑兩大“神秘”私募背后的持有人為段永平。段永平之前在社交平臺上回應(yīng)稱，他沒有賣出貴州茅臺。

4月25日，公牛集團(tuán)發(fā)布2024年一季度財報顯示，報告期公司實(shí)現(xiàn)營收38.03億元，同比增長14.06%；歸母凈利潤9.29億元，同比增長26.27%。

睿郡資產(chǎn)旗下睿郡有孚1號新進(jìn)為公牛集團(tuán)第十大流通股東，持倉186.15萬股，期末持股市值為1.92億元。同時，睿郡有孚1號還小幅增持了樂鑫科技和元力股份。

玄元則繼續(xù)重倉恒力石化，旗下四只產(chǎn)品扎堆進(jìn)入恒力石化前十大流通股東，合計(jì)持有2.88億股，期末持股市值達(dá)到40億元；聚鳴新進(jìn)勝宏科技、恒銘達(dá)、力量鉆石、建投能源等4股；仁橋新進(jìn)國投智能，買入358萬股；睿璞新進(jìn)天地科技，買入3355萬股，期末持股市值達(dá)到2.36億元。

值得注意的是，百億私募迎水投資繼續(xù)堅(jiān)守智飛生物，不過損失慘重。截至一季度末，迎水投資迎水13號持有1757.55萬股，期末持股市值7.9億元。

迎水投資曾在2022年初斥資近30億元建倉智飛生物，彼時迎水13號和迎水9號分別抄底1171萬股和996萬股智飛生物，一直持有至今，卻沒想到深套其中，智飛生物的股價一路下跌，從70元附近一路跌至目前不到35元。

去年三季度末，工行易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板基金新進(jìn)智飛生物第十大流通股東，迎水9號雖然退出前十大，不排除仍重倉其中。本周，智飛生物的股價再創(chuàng)四年新低，迎水在智飛上面的持倉或已遭遇腰斬，浮虧或近15億元。