硅谷銀行倒閉引發(fā)美國銀行業(yè)危機(jī)近一年后，美國金融市場(chǎng)再遇風(fēng)波。3月1日美股盤前，紐約社區(qū)銀行股價(jià)一度暴跌超32%。消息面上，該銀行最新發(fā)布的文件顯示，由于發(fā)現(xiàn)貸款審查流程存在問題，紐約社區(qū)銀行減記24億美元(約合人民幣190億元)商譽(yù)，導(dǎo)致第四季度虧損修正至27.1億美元(約合人民幣212億元)，較原先披露的虧損金額增加了逾10倍。

紐約社區(qū)銀行是一家總部位于美國紐約州的商業(yè)地產(chǎn)貸款機(jī)構(gòu)，是紐約最大的社區(qū)銀行，該公司通過旗下子銀行公司提供全面的傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)產(chǎn)品與服務(wù)，并發(fā)放多戶房地產(chǎn)、商業(yè)房地產(chǎn)以及建筑貸款，業(yè)務(wù)主要集中在紐約的大都市區(qū)。

今年1月底，因商業(yè)房地產(chǎn)貸款損失，紐約社區(qū)銀行披露的財(cái)報(bào)已經(jīng)遭遇爆雷。財(cái)報(bào)顯示，2023年四季度虧損2.52億美元，而分析師此前預(yù)期盈利2.06億美元；每股虧損0.36美元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。同時(shí)，該行還披露了5.52億美元的貸款損失撥備，同時(shí)將分紅從每股17美分降至5美分。

財(cái)報(bào)公布當(dāng)天，紐約社區(qū)銀行股價(jià)暴跌超37%，創(chuàng)1993年11月上市以來收盤跌幅新高，遠(yuǎn)超該行在2008年全球金融危機(jī)期間的最大跌幅，自今年1月31日起，8個(gè)交易日累計(jì)暴跌近60%。

股價(jià)暴跌后，股東們?cè)谙虿剪斂肆致?lián)邦法院提起的集體訴訟中表示，這家地區(qū)性銀行欺騙了他們，因?yàn)樗鼪]有披露將撥出更多資金用于信貸損失，并削減了71%的股息以支撐其資產(chǎn)負(fù)債表。

自2月上旬以來，已有十余家券商下調(diào)了對(duì)該行股票的目標(biāo)價(jià)，國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪還將紐約社區(qū)銀行的所有長(zhǎng)期發(fā)行人和部分短期發(fā)行人評(píng)級(jí)下調(diào)至“垃圾級(jí)”，并警告可能進(jìn)一步下調(diào)評(píng)級(jí)。

當(dāng)前，紐約社區(qū)銀行正值風(fēng)雨飄搖，這也已重新引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國區(qū)域銀行的擔(dān)憂。美聯(lián)儲(chǔ)此前發(fā)布的年度壓力測(cè)試指南特別強(qiáng)調(diào)，要求銀行識(shí)別商業(yè)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。另外，美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管的副主席邁克爾.巴爾曾警告稱，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在“密切關(guān)注”商業(yè)地產(chǎn)貸款中的風(fēng)險(xiǎn)，并且已經(jīng)開始下調(diào)財(cái)務(wù)壓力較大的銀行的監(jiān)管評(píng)級(jí)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日，白宮新聞秘書卡里娜.讓-皮埃爾表示，包括地區(qū)性銀行在內(nèi)，銀行體系依然穩(wěn)固，富有韌性，流動(dòng)性充裕。讓-皮埃爾在記者會(huì)上說，財(cái)政部和監(jiān)管機(jī)構(gòu)在繼續(xù)關(guān)注紐約社區(qū)銀行的事態(tài)發(fā)展。

英國《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道稱，紐約社區(qū)銀行公布了令人驚訝的季度虧損，在華爾街再次敲響警鐘。美國CNBC網(wǎng)站也報(bào)道說，紐約社區(qū)銀行急跌再次引發(fā)人們的擔(dān)憂，一些中小型銀行可能會(huì)面臨房地產(chǎn)資產(chǎn)虧損、盈利能力下降等問題。

美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月，美國銀行業(yè)的商業(yè)地產(chǎn)貸款規(guī)模高達(dá)2.9萬億美元，其中，中小銀行的商業(yè)地產(chǎn)貸款占行業(yè)比重達(dá)69%。報(bào)道稱，規(guī)模較小的地區(qū)性銀行由于缺乏可以抵御風(fēng)險(xiǎn)的大型信用卡組合或投資銀行業(yè)務(wù)，商業(yè)地產(chǎn)貸款組合占比大，因此更容易受到商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的影響。

在商業(yè)地產(chǎn)的疲軟環(huán)境下，美國的銀行系統(tǒng)也面臨著巨大的壓力。自2022年3月美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)加息以來，美國商業(yè)地產(chǎn)價(jià)格已下跌超過11%。許多分析認(rèn)為，伴隨著居家辦公的盛行，美國寫字樓空置率持續(xù)提高，以寫字樓為代表的商業(yè)地產(chǎn)預(yù)期回報(bào)率出現(xiàn)急劇下降。

根據(jù)數(shù)據(jù)追蹤機(jī)構(gòu)Trepp的數(shù)據(jù)，到2025年底，美國的銀行將面臨大約5600億美元的商業(yè)房地產(chǎn)貸款到期。到2027年，美國商業(yè)地產(chǎn)到期貸款總額將超過2.2萬億美元。知名投資銀行古根海姆的首席投資官安妮.沃爾什表示，寫字樓領(lǐng)域的陣痛才剛剛開始。她進(jìn)一步表示，中小銀行將在未來24個(gè)月內(nèi)面對(duì)大量辦公樓貸款的再融資。這種情況可以被視為銀行業(yè)的“滾動(dòng)式衰退”，可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

彭博社此前報(bào)道稱，在美國多家地區(qū)性銀行倒閉后，美聯(lián)儲(chǔ)今年將測(cè)試各銀行承受更廣泛潛在沖擊的能力，此次抗壓測(cè)試是自去年3月美國硅谷銀行和簽名銀行倒閉以來首次進(jìn)行的年度測(cè)試，將涵蓋資產(chǎn)規(guī)模低至1000億美元的32家銀行。

美聯(lián)儲(chǔ)在發(fā)布的年度壓力測(cè)試指南中特別強(qiáng)調(diào)，要求銀行識(shí)別商業(yè)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并關(guān)注銀行采取的措施以減輕潛在損失及是否有足夠儲(chǔ)備和資本應(yīng)對(duì)貸款損失。

綜合報(bào)道