經緯天地港股上市首日漲164%募資凈額6267萬港元
北京1月12日訊經緯天地控股有限公司(簡稱“經緯天地”,02477.HK)今日在港交所上市。截至收盤,該股報2.64港元,漲幅164%,港股市值13.20億港元。
公告顯示,經緯天地發售股份數目為125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中公開發售股份數目為25,000,000股股份(經重新分配后調整),配售股份數目為100,000,000股股份(經重新分配后調整及視乎超額配股權行使與否而定)。
經緯天地的聯席保薦人為鎧盛資本有限公司、艾德資本有限公司,獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為艾德證券期貨有限公司,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為鎧盛證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、BetaInternationalSecuritiesLimited、民銀證券有限公司、平證證券(香港)有限公司、華富建業證券有限公司,聯席牽頭經辦人為邁時資本有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、浦銀國際融資有限公司、創陞證券有限公司、信達國際融資有限公司、百惠證券有限公司、中募金融資管有限公司、金聯證券有限公司。
經緯天地的最終發售價為每股1港元,所得款項總額為125.00百萬港元,扣除最終發售價之預計應付上市費62.33百萬港元后,所得款項凈額為62.67百萬港元。
招股書顯示,經緯天地擬將所得款項凈額用作以下用途:約28.0%用于為未來ICT集成項目提供資金滿足初始資金需求,約25.7%用于開展新研發項目,約14.7%用于壯大項目管理團隊以配合預期擴充計劃及業務增長,約4.0%用于為銷售及營銷工作提供所需資金以擴大人手及營銷活動,約17.6%用于償還部分銀行借款,約10.0%用于一般營運資金。
經緯天地為中國電信網絡支援以及信息及通信技術(ICT)集成服務供應商及軟件開發商。公司于2003年開展業務時主要從事開發電信網絡性能分析軟件,其后將業務范圍擴展至提供電信網絡支援服務及ICT集成服務。于往績記錄期間,公司從事提供電信網絡支援服務,包括無線電信網絡優化服務以及電信網絡基礎設施維護及工程服務;ICT集成服務;及電信網絡相關軟件開發服務。
招股書顯示,2020年、2021年、2022年及2023年1-6月,公司的收益分別為1.96億元、2.03億元、2.27億元、1.14億元,期內溢利分別為2966.0萬元、2552.4萬元、2425.9萬元、1465.8萬元。
2020年、2021年、2022年及2023年1-6月,公司經營活動所得現金凈額分別為1323.2萬元、2501.9萬元、1696.2萬元、650.1萬元,期末現金及銀行結余分別為2313.0萬元、2154.2萬元、4219.9萬元、3150.7萬元。