伴隨多地推出城市定制型商業醫療保險，惠民保已成為我國多層次醫療保障體系的重要組成部分。近日，復旦大學泛海國際金融學院保險創新與投資研究中心發布《2023年城市定制型商業醫療保險（惠民保）知識圖譜》（以下簡稱《圖譜》），聚焦惠民保縱向迭代分析視角，將產品迭代方案納入數據系統。

“基本盤”穩步擴大

“惠民保作為社會保險與商業保險融合新的嘗試，自誕生之日起就承載著‘普之于眾，惠之于民’的使命擔當。”復旦大學風險管理與保險學系主任、上海市保險學會副會長許閑介紹，近年來，惠民保“基本盤”穩步擴大，新增產品增速放緩，市場逐步由爆發增長轉向平穩推進。

《圖譜》顯示，截至2023年11月15日，各省（區、市）累計推出惠民保產品622款，去除迭代產品重復統計數據，實際推出惠民保產品284款。從時間維度上看，2015年推出首款產品，2020年迎來市場爆發，之后，惠民保市場增速逐漸放緩：2021年新增83款產品，2022年新增72款產品，2023年1月1日至11月15日新增27款產品。

2023年新增的27款惠民保產品分布在安徽、廣東、甘肅、湖南、湖北、河南、江西、遼寧、四川、山東、陜西、新疆、云南等13個地區，其中，新疆實現惠民保“零”的突破。

目前，醫保內住院費用支出仍為惠民保產品覆蓋的主要風險。免賠額主要分布在0-8萬元，累計保險金額多分布在210萬-310萬元。單一費率產品費率均值約95元。

產品運營逐步分化

自2015年在深圳推出試點以來，惠民保逐漸形成“省市統籌、一城一險”的發展模式，可持續發展備受關注。

惠民保產品運營正逐步出現分化。《圖譜》分析稱，超七成惠民保產品健康運營。截至2023年11月15日，各省（區、市）推出的284款惠民保產品中（不包含迭代產品），211款持續運營，73款停止運營。

持續運營的產品占比74.3%，其中，市級統籌產品占比超八成、省級統籌產品占比近二成。

停止運營的產品占比25.7%，其中，3款未正式運營即停售，48款運營1期，17款運營2期，4款運營3期，1款運營超4期。

值得關注的是，“一城多策”情況下，城市發展水平與產品停售率表現出顯著相關性。大城市更能容納多款惠民保產品良性競爭，小城市多款產品同時運營更易出現停售問題。《圖譜》引用Gybrand發布的2023年中國百強城市排行榜，對不同發展程度城市運營多款惠民保時的情況統計發現：一線城市惠民保平均停售率15%，準一線城市惠民保平均停售率38%，二線城市惠民保平均停售率43%，三線及以下城市惠民保平均停售率47%。

此外，政府指導、競爭乏力、市場飽和、銷售不達預期等因素，使得安徽、福建、湖南等地出現多款產品合并為一款產品的現象，這導致部分地區惠民保停售比例提高。

“更普惠”成迭代方向

在基本盤穩步擴大、部分產品退出市場的同時，存量產品縱向迭代替代新增產品橫向擴面成為惠民保市場主流模式。

據《圖譜》觀察，惠民保十大迭代方向包括：調整保險費率、增加版本選擇、優化運營方案、調整保險金額與免賠額、調整賠付比例、增減產品責任類別、增加藥品及適應癥、調整增值服務項目、提供續保優惠、改變既往癥患者賠付方案。

“整體來看，‘更普惠’正成為惠民保迭代宗旨。”許閑表示，迭代方案對于惠民保破解“死亡螺旋”危機具有積極意義，但產品升級過程中仍需警惕“假惠民”升級，保障保險消費者權益。

對于惠民保未來發展，原中國保監會副主席、第十三屆全國政協委員周延禮提出，要協調推動保險業與醫保部門、醫療機構的合作，實現有效協同，為發展商業健康險營造良好外部環境。

“惠民保避免‘死亡螺旋’的措施來自兩個端點。”中國社科院世界社保研究中心主任、第十三屆全國政協委員鄭秉文認為，惠民保存在廣泛的社會需求，但還需從制度設計、產品迭代兩個層面加大“政府端點”和“產品端點”的改革力度。