近日，一則關(guān)于捷信消金將轉(zhuǎn)讓260億“資產(chǎn)包”的消息在市場上流傳。倘若上述交易成功，將打破由捷信消金保持的個貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓紀錄，創(chuàng)下歷史新高。

2022年底，消金首次納入不良貸款轉(zhuǎn)讓試點機構(gòu)范圍后，多數(shù)持牌機構(gòu)紛紛參與個貸不良貸款轉(zhuǎn)讓項目。截至目前，31家持牌消金中，已經(jīng)有23家開設(shè)了不良貸款轉(zhuǎn)讓賬號。

260億轉(zhuǎn)讓給“老伙伴”？

捷信消金稱不予置評

近日，有市場消息稱，捷信消金有一個本金規(guī)模高達260億的資產(chǎn)包即將轉(zhuǎn)讓。

據(jù)悉，該資產(chǎn)包報價約20億，而且可能不會在銀登中心掛牌公開掛牌。經(jīng)濟學者盤和林告訴灣財社記者，部分消金公司不采用公開掛牌的方式，主要是因為公開掛牌需要公開必要信息，可能涉及企業(yè)隱私或者商業(yè)機密。此外，公開掛牌可能很難獲得理想報價。

目前存在兩個有意向的地方資產(chǎn)管理公司（AMC）。業(yè)內(nèi)人士透露，兩個有意向的地方資產(chǎn)管理公司中，有一方為浙江省浙商資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“浙商資產(chǎn)”）。

事實上，浙商資產(chǎn)已經(jīng)并非第一次受讓了捷信個人消費信用不良貸款。4月15日，銀登網(wǎng)顯示，捷信消費金融有限公司（以下簡稱“捷信消金”）發(fā)布了關(guān)于2023年第2期個人消費信用不良貸款轉(zhuǎn)讓項目不良貸款轉(zhuǎn)讓結(jié)果公告。內(nèi)容顯示，浙商資產(chǎn)成為最終的受讓方。

回到2023年8月10日，捷信消金于彼時發(fā)布了關(guān)于上述不良貸款項目的轉(zhuǎn)讓公告。這一資產(chǎn)包的未償本息總額達到了169.76億元。

近170億的不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓規(guī)模，不僅讓這筆不良貸款轉(zhuǎn)讓項目成為了不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)試點以來最大的一筆資產(chǎn)包，更占據(jù)了31家持牌消金2023年三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)?？傤~的42%。

公告顯示，該資產(chǎn)包涉及超126萬人的144萬筆借款。資產(chǎn)包加權(quán)平均逾期天數(shù)為1546天，1441969筆貸款五級分類均為損失類，其中4筆處于訴訟中。

值得一提的是，倘若本次260億的不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓成功，其總規(guī)模將打破此前紀錄。

對于260億不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目的真實性，南都·灣財社向捷信消金進行求證。捷信消金表示，“對市場傳聞和揣測不予置評”。

個貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓愈發(fā)火熱

掛牌總規(guī)模增長超300%

事實上，并非捷信消金正在轉(zhuǎn)讓個貸不良資產(chǎn)，多數(shù)持牌消金也正在逐步擴大個貸不良資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓規(guī)模。

個貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓制度自2021年開始實行，截至目前已近3年。截至2023年底，31家持牌消金公司中，已經(jīng)有23家消金公司開設(shè)了不良貸款轉(zhuǎn)讓賬戶，包括了頭部的螞蟻消金、招聯(lián)消金、捷信消金、興業(yè)消金等，也包括中尾部的中銀消金、中原消金、海爾消金、中信消金、寧銀消金、杭銀消金、北銀消金、南銀法巴消金、蒙商消金等。

就2024年來看，中銀消金、北銀消金均已發(fā)布了5期個人不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告，招聯(lián)消金發(fā)布了2期個人不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告、南銀法巴消金、蒙商消金均發(fā)布過1期個人不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告。

銀登中心《2024年一季度不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)統(tǒng)計》的數(shù)據(jù)顯示，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)公告掛牌總體情況在2023年快速增長，并于2023年4季度達到了752.9億元，較2022年4季度的176.0億元增長了327.78%。該季度的掛牌項目總數(shù)則達到了336單，較2022年4季度的124單增長了170.97%。

對于個貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓規(guī)模的快速提升，招聯(lián)首席研究員董希淼向灣財社記者解釋道，“試點的范圍不斷擴大，一方面試點銀行的數(shù)量在增加，另一方面試點的機構(gòu)類型也在增加，所以會導致規(guī)模增加比較快?！?/p>

董希淼同時補充道，“開展不良貸款批量轉(zhuǎn)讓，有助于更好地化解金融風險，優(yōu)化金融資源配置，進而促進金融資產(chǎn)良性循環(huán)和金融機構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展。2022年12月30日，消費金融公司首次納入不良貸款轉(zhuǎn)讓試點機構(gòu)范圍。消金公司積極爭取監(jiān)管政策支持，結(jié)合公司發(fā)展需要，開立不良貸款轉(zhuǎn)讓賬戶，并穩(wěn)步有序推進相關(guān)工作。未來一段時間，不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)作為一項創(chuàng)新舉措，將在公開、透明的市場化競價機制中穩(wěn)步推進?！?/p>

從銀登中心的公開數(shù)據(jù)可以了解到，不良貸款轉(zhuǎn)讓出讓方中，消金公司是重要的構(gòu)成部分。2023年3季度，消金公司的不良貸款轉(zhuǎn)出規(guī)模甚至達到了市場參與主體總規(guī)模的43.6%。而在受讓方方面，主要的不良貸款受讓方為金融資產(chǎn)管理公司以及地方資產(chǎn)管理公司。

盤和林則認為消金公司的個貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程中存在部分難點：首先是定價難，不良資產(chǎn)評估難題；其次是市場流動性問題，不良資產(chǎn)可能影響金融機構(gòu)流動性；最后，不管是否轉(zhuǎn)讓，催款都是難題。