本報(bào)記者冷翠華

見習(xí)記者楊笑寒

隨著上市銀行陸續(xù)披露2023年年報(bào)，其代銷保費(fèi)數(shù)據(jù)也浮出水面。而值得一提的是，多家不同類型銀行去年的代銷保費(fèi)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了同比上漲。

受訪專家表示，去年預(yù)定利率為3.5%的保險(xiǎn)產(chǎn)品停售、銀行凈息差收窄、保險(xiǎn)產(chǎn)品體系調(diào)整等因素刺激了銀行代銷保費(fèi)的增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期來看，為更好順應(yīng)險(xiǎn)企的轉(zhuǎn)型，銀保渠道需要加速價(jià)值轉(zhuǎn)型，提升客戶服務(wù)水平。

銀行提升中間業(yè)務(wù)收入

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，從大型國(guó)有銀行來看，去年，農(nóng)業(yè)銀行代理期繳保費(fèi)同比增長(zhǎng)26.7%；郵儲(chǔ)銀行代理長(zhǎng)期期交新單保費(fèi)998.94億元，占新單保費(fèi)的比重43.69%，同比提升15個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行代銷個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品余額2914.12億元，同比增長(zhǎng)14.2%。此外，工商銀行在報(bào)告中提到，其代理保險(xiǎn)中收增長(zhǎng)較好；建設(shè)銀行提到，其代理保險(xiǎn)著力業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)收入同比增長(zhǎng)。

同時(shí)，部分股份制銀行去年代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。比如，2023年，平安銀行實(shí)現(xiàn)代理個(gè)人保險(xiǎn)收入29.89億元，同比增長(zhǎng)50.7%；招商銀行實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)968.26億元，同比增長(zhǎng)33.76%。

與銀行代銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的是，多家上市險(xiǎn)企銀保渠道的保費(fèi)與新業(yè)務(wù)價(jià)值同比也都有所增長(zhǎng)。例如，中國(guó)人壽銀保渠道去年總保費(fèi)同比增長(zhǎng)24.2%；人保壽險(xiǎn)銀保渠道去年原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)11.4%，占總保費(fèi)收入的48.8%；平安人壽銀保渠道去年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)77.7%等。

對(duì)于去年代銷保費(fèi)增長(zhǎng)的原因，多家機(jī)構(gòu)提到了產(chǎn)品配置、服務(wù)能力等影響因素。例如，招商銀行表示，主要是公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，加大期繳保險(xiǎn)配置力度，帶動(dòng)保費(fèi)整體提升。農(nóng)業(yè)銀行表示，豐富代理保險(xiǎn)產(chǎn)品體系，持續(xù)提升服務(wù)能力等。

代銷保險(xiǎn)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)符合銀行提升中間業(yè)務(wù)收入的需求。近年來，受加大向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利力度及貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）多次下調(diào)等因素影響，銀行的凈息差問題被多次提及。許多銀行在主營(yíng)業(yè)務(wù)外，轉(zhuǎn)向發(fā)展中間業(yè)務(wù)，形成綜合化收入。例如，農(nóng)業(yè)銀行董事長(zhǎng)谷澍在2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上提到，將圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域，提供更多高質(zhì)量金融服務(wù)，持續(xù)推動(dòng)中間業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)提升。

此外，業(yè)界人士認(rèn)為，去年預(yù)定利率為3.5%的保險(xiǎn)產(chǎn)品的停售預(yù)期，也對(duì)銀行代銷保險(xiǎn)的保費(fèi)增長(zhǎng)有所貢獻(xiàn)。

普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，由于增額終身壽險(xiǎn)等產(chǎn)品在監(jiān)管要求下，自2023年8月1日起下調(diào)預(yù)定利率，在此之前，很多保險(xiǎn)公司加大了營(yíng)銷力度和費(fèi)用投放，尤其是通過銀保渠道銷售收益率較高的產(chǎn)品，因此，去年銀行代銷保費(fèi)的規(guī)模實(shí)現(xiàn)較大幅度上漲。

險(xiǎn)企與銀行需加強(qiáng)合作

長(zhǎng)期來看，銀保渠道始終是險(xiǎn)企的重要銷售渠道。因此，險(xiǎn)企與銀行需要加強(qiáng)合作，迎接推行“報(bào)行合一”（保險(xiǎn)公司在向監(jiān)管部門報(bào)送產(chǎn)品審批或備案材料中所使用的產(chǎn)品定價(jià)假設(shè)，必須與保險(xiǎn)公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中的行為保持一致）與利差損壓力帶來的挑戰(zhàn)。

事實(shí)上，銀保渠道推行“報(bào)行合一”從去年三季度開始，這對(duì)于銀保渠道2023年的保費(fèi)收入影響并不明顯，其今年影響或?qū)⒏鼮橥怀觥Ｔ谌ツ瓯ＹM(fèi)收入的高基數(shù)效應(yīng)以及“報(bào)行合一”落地的影響下，2024年前2個(gè)月，3家上市險(xiǎn)企的保費(fèi)收入同比負(fù)增長(zhǎng)。新華保險(xiǎn)在公告中表示，今年前2個(gè)月保費(fèi)收入同比下降的主要原因是，公司銀保渠道躉交保費(fèi)收入下降，但個(gè)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)達(dá)成和增長(zhǎng)良好，價(jià)值較好，結(jié)構(gòu)優(yōu)化。業(yè)內(nèi)分析人士也認(rèn)為，保費(fèi)收入同比下降的險(xiǎn)企主要是銀保渠道新單承壓所致。

在周瑾看來，當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)面臨著較大的償付壓力和利差損壓力，保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率以及萬能險(xiǎn)實(shí)際結(jié)算利率有所下調(diào)，同時(shí)，“報(bào)行合一”在很大程度壓降了代銷費(fèi)用水平，因此，預(yù)計(jì)去年銀保渠道火爆的場(chǎng)面在今年很難再現(xiàn)，銀保渠道需要冷靜思考轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向。

周瑾進(jìn)一步表示，雖然過去幾年銀保渠道在不斷提高期交產(chǎn)品的占比和價(jià)值含量，但相比代理人渠道和經(jīng)代渠道，其價(jià)值率仍然偏低。為更好順應(yīng)未來險(xiǎn)企的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，銀保渠道必須加速價(jià)值轉(zhuǎn)型，提升客戶服務(wù)水平，從投資儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品的簡(jiǎn)單代銷升級(jí)到客戶財(cái)富管理與風(fēng)險(xiǎn)保障的服務(wù)模式，并且要構(gòu)建保險(xiǎn)公司和合作銀行之間長(zhǎng)期共贏且更具黏性的合作模式。

展望未來，東北證券非銀金融首席分析師鄭君怡對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，整體來看，預(yù)計(jì)今年銀保渠道保費(fèi)收入增長(zhǎng)還會(huì)保持較好勢(shì)頭。首先，“報(bào)行合一”落地可以促進(jìn)銀行與險(xiǎn)企之間的合作進(jìn)一步深化，為銀保渠道發(fā)展賦能；其次，多數(shù)險(xiǎn)企已逐漸認(rèn)識(shí)到銀保渠道的優(yōu)勢(shì)與重要性，資源逐漸傾斜，助力銀保渠道發(fā)展；最后，存款利率下行抬升儲(chǔ)蓄類保險(xiǎn)產(chǎn)品需求，行業(yè)總體保費(fèi)收入或?qū)⒌玫教嵘矊?dòng)銀保渠道保費(fèi)收入增長(zhǎng)。