燕之屋港股上市首日平收募資凈額2.56億港元
北京12月12日訊廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(以下簡稱“燕之屋”,01497.HK)今日在港交所上市。該股今日高開報10.50港元,漲幅8.25%,盤中最高報10.70港元,漲幅10.31%,盤中最低報9.62元,跌幅0.82%,跌破發行價。截至收盤,該股報9.70港元,漲幅0.00%,港股市值31.91億港元。
公告顯示,燕之屋全球發售項下發售股份數目為32,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中香港發售股份數目為12,800,000股H股(經重新分配后調整),國際發售股份數目為19,200,000股H股(經重新分配后調整及視乎超額配股權行使與否而定)。
燕之屋的聯席保薦人為中國國際金融香港證券有限公司及廣發融資(香港)有限公司,
整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中國國際金融香港證券有限公司及廣發証券(香港)經紀有限公司,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為花旗環球金融亞洲有限公司。
燕之屋的最終發售價為每股H股9.7港元,所得款項總額為310.40百萬港元,扣除最終發售價之預計應付上市費53.94百萬港元后,所得款項凈額為256.46百萬港元。
招股書顯示,燕之屋擬將全球發售凈所得款項按以下金額作以下用途:凈所得款項的約10%或26.3百萬港元將用于研發活動,以擴大公司的產品組合及豐富公司的產品功能。凈所得款項的約25%或65.7百萬港元將用于擴大及鞏固公司的銷售網絡。凈所得款項的約15%或39.4百萬港元將于未來三年內用于加強公司的品牌建設及營銷推廣力度,即通過傳統營銷渠道(包括電視、廣播及線下廣告(如廣告牌及印刷媒體))進行廣告活動;通過品牌贊助及冠名機會與符合公司品牌價值及目標受眾的活動、組織或個人合作;為尊貴會員舉辦互動活動;及(4)分配更多資源于新興在線營銷渠道的營銷活動;凈所得款項的約35%或92.0百萬港元將用于加強公司的供應鏈管理能力。凈所得款項的約5%或12.9百萬港元將于未來五年內用于加強公司的數字基礎設施,包括開發會員數據管理平臺、租賃云服務器及增加或升級各種管理系統(如會員管理系統、生產管理系統、研發管理系統、銷售管理系統及倉儲物流管理系統)及部署數據分析技術;及凈所得款項的約10%或26.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。