以汽車為代表的大宗消費，既是拉動消費增長的主引擎之一，也是消費市場中有潛能的消費增長點。乘用車市場信息聯席會（以下簡稱“乘聯會”）近日發布的汽車市場月度數據顯示，今年1月，我國乘用車市場零售達到203.5萬輛，同比增長57.4%。

據《金融時報》記者觀察，春節期間，各大新能源汽車經銷店、大型商場汽車展廳內，前來咨詢、看車、試駕、購車的市民絡繹不絕。多家新能源車企近期公布的2024年首月銷量和交付數據也顯示出交付量實現同比增長。

而作為后方保障市場，無論是存量“代表”燃油車險，還是增量“新軍”新能源車險都在經歷成長AB面，面臨發展機遇與挑戰。

新能源車遭遇“成長煩惱”

隨著近年來國家“雙碳”戰略的推進，新能源汽車的市場份額不斷上升。乘聯會數據顯示，今年1月，全國乘用車市場零售銷量達到203.5萬輛，同比增長57.4%；國內新能源乘用車批發銷量達到68.2萬輛，同比增長76.2%，滲透率為32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個百分點。乘聯會秘書長崔東樹表示，1月車市零售實現預期中的“開門紅”走勢，同比高增長的重要因素是春節帶來了節前消費高峰。

近年來，新能源汽車銷量增長促使新能源車險成為財產險行業發展的主要方向。崔東樹預計，2024年新能源乘用車批發量預計達到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%。這將從需求端有效帶動新能源車險市場的發展。

中國保險行業協會于2021年底發布《新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》。專屬車險將新能源車中最為重要的“三電”系統納入車損險保障范圍，同時將充電樁等車外設備納入承保范圍，為廣大新能源車主增強保障。

從頭部財險公司數據來看，2023年上半年，太保產險新能源車險保費收入同比增長65.1%；人保財險新能源車承保數量達282.4萬輛，同比提升54.4%，保費收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。

不過，盡管新能源車專屬保險市場快速發展，目前車主還是會遇到一些新能源車的“專屬煩惱”，有關“新能源車投保又貴又麻煩，續保門檻高，保險公司直接拒保”的聲音不斷傳出。

這種現象難以避免的原因在于，新能源車比燃油車出險率高、理賠金額高，保險業務容易虧損，所以保險公司承保積極性不高。一家保險公司統計數據顯示，新能源車出險率比燃油車高2倍，案均賠款平均比燃油車高20%。除此以外，多家大型保險公司還表示，承保新能源車更新換代比較快，目前缺乏歷史數據積累，風險管控能力有限，很難給出承保條件。

在業內人士看來，燃油車保險賽道也曾經歷漫長的成熟期，隨著保險公司探索的深入推進，新能源車險產品會有所改善，新能源車險市場將迎來更高質量的發展。

首都經貿大學農村保險研究所副所長李文中表示，新能源車險數據積累不足的問題主要是新能源汽車產業發展的時間太短，隨著時間推移有望解決，而且新能源汽車普遍智能化水平高，數據質量應該優于傳統燃油車。

“縱觀新能源車產業發展，仍處于起步階段，保險產品及服務配套和適應有個過程，我們也在積極應對，優化適配市場需求。”中國太保產險相關負責人表示，該公司在承保端細化數據支撐，精細新能源車定價，并做好續保管理；在服務端，則針對出險率高的問題，結合新能源車常見出險場景，為車主客戶提供風險減量管理。

車險市場四大發展新趨勢

縱觀整個車險市場，中國人民大學中國保險研究所近日發布的一份相關研究顯示，隨著保險公司努力應對不斷增加的維修成本和復雜的理賠挑戰，四個關鍵領域將對車險市場的發展起到至關重要的作用。

首先，是價格趨勢。車險行業在消費者定價方面發生了重大變化，在過去幾年中保費顯著增加。這一激增的主要原因是索賠頻率恢復到新冠疫情前的水平，技術更先進的車輛帶動相關維修費用不斷上升，這促使保險公司重新評估其車險定價模式。

其次，是保險公司必須認識到嵌入式保險的發展前景。隨著越來越多的汽車制造商探索將保險解決方案嵌入到汽車產品中，促使保險公司與其建立合作伙伴關系。通過將保險與各種汽車產品和服務融合在一起，順應不斷變化的客戶偏好和行業趨勢，保險公司更能釋放自身價值。

再次，從技術角度而言，將先進駕駛輔助系統（ADAS）集成到現代車輛中，可以主動降低事故率和相關成本，但也會影響維修成本，業界還在對于該領域進行深入探索。為此，鼓勵保險公司采用人工智能和預測分析，并利用車輛制造表數據來加強風險評估，并了解ADAS技術與索賠之間的復雜關系。

最后，自動駕駛技術的出現帶來車險責任概念的范式轉變。隨著自動駕駛技術有望從根本上減少人為事故，關于自動駕駛汽車事故保險合同責任的界定，正在引發一場爭論。在這種動態的環境中，保險公司必須加快適應和創新的能力，以保持競爭力。

國家金融監督管理總局數據顯示，2023年車險保費收入為8673億元，占財險機構原保險保費收入的55%。因此，車險仍是財險領域的第一大業務。

2023年9月中下旬，國家金融監督管理總局發布《加強車險費用管理的通知》，要求全面加強車險費用內部管理、商業車險費用監督管理以及要求優化考核機制等。同年11月，行業頭部8家財險公司召開車險協同會，制定簽署《車險合規經營自律公約》，一致表示將嚴格執行車險條款費率，公平、公正、充分地開展市場競爭，推進車險行業高質量發展。

隨著監管政策和行業自律約束加強，業內預計車險市場競爭格局有望進一步優化，車險保費將保持穩健增長。展望2024年，東莞證券在研報中指出，汽車行業產銷量延續增長、商業車險自主定價系數浮動范圍擴大、新能源汽車滲透率提升有望拉動車險保費向上。頭部險企在定價能力上具備核心優勢、馬太效應凸顯。業內預計頭部險企市場份額提升、業務結構優化，將帶動頭部險企車險保費增速高于行業平均水平。