現(xiàn)如今在字節(jié)跳動(dòng)，已近乎隱退的張一鳴，只重點(diǎn)關(guān)注兩件事：其一，是風(fēng)暴中的TikTok；其二，就是字節(jié)跳動(dòng)正在全力追趕的AI戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。

提及字節(jié)的AI戰(zhàn)略遠(yuǎn)望,多個(gè)接近字節(jié)的人士均認(rèn)為,以Flow部門出品最為“正統(tǒng)”，“雖然很多子業(yè)務(wù)都在做相關(guān)的事情，比如飛書，但管理層層面還是認(rèn)為AGI之戰(zhàn)還是以Flow為主”。

一位來自豆包的產(chǎn)品人士對科技表示，2024年Q1，字節(jié)的AI業(yè)務(wù)（主要指Flow部門）一直保持著高強(qiáng)度作業(yè)，“基本上都是單休，但有幾個(gè)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)表現(xiàn)還不錯(cuò)，特別是豆包，內(nèi)部士氣正旺”。

據(jù)科技了解，目前字節(jié)Flow部門旗下核心產(chǎn)品主要有AI對話助手豆包（海外版為Cici）、對標(biāo)GPTs的AIbot開發(fā)平臺扣子（海外版為Coze），以及面向二次元群體的話爐。其中，2024年2-3月份，豆包的DAU一度超過百度文心一言成為市場第一，此后月之暗面對Kimi采用投流策略后，與其不相上下。目前豆包/Cici的全球總DAU在300萬左右，已經(jīng)是當(dāng)前字節(jié)跳動(dòng)旗下AI相關(guān)產(chǎn)品Top1的存在。

而排在其后的Coze，現(xiàn)階段DAU已達(dá)百萬級別，還沒有進(jìn)行商業(yè)化，未來不排除通過API調(diào)用的方式收費(fèi)。

對于字節(jié)來說，無論軟硬件產(chǎn)品，在眾多的垂直產(chǎn)業(yè)中，都有此前的賽道頭部在與其進(jìn)行競爭，而字節(jié)積累最深就是有全球最大量的短視頻內(nèi)容數(shù)據(jù)、以及行業(yè)理解。在業(yè)內(nèi)人士看來，字節(jié)跳動(dòng)在AI方面，最有可能成功的機(jī)會(huì)仍舊在短視頻方向上。

底層基建、連接層與應(yīng)用層，字節(jié)全都要

在2024年1月召開的字節(jié)跳動(dòng)年度全員會(huì)上，字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波曾經(jīng)提到，公司直到2023年才開始討論GPT，而業(yè)內(nèi)做得比較好的大模型創(chuàng)業(yè)公司都是在2018年至2021年創(chuàng)立。

2023年2月，字節(jié)在大模型上部署了代號為“seed”的團(tuán)隊(duì)，專注于模型層，由朱文佳帶隊(duì)，其此前歷任今日頭條CEO以及TikTok產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人，在來字節(jié)之前，朱文佳在百度任職。

2023年底，字節(jié)正式組建Flow部門，專注于AI大模型的應(yīng)用研發(fā)。字節(jié)產(chǎn)品與戰(zhàn)略副總裁朱駿和字節(jié)技術(shù)副總裁洪定坤，分別擔(dān)任部門的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。2024年3月，飛書產(chǎn)品副總裁齊俊元也調(diào)至Flow部門，主要負(fù)責(zé)豆包的PC端業(yè)務(wù)。

另有消息稱，2024年4月，字節(jié)提拔了AI部門的負(fù)責(zé)人，現(xiàn)由朱文佳整體負(fù)責(zé)字節(jié)AI業(yè)務(wù)，向字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波匯報(bào)。

雖然在外界看來，字節(jié)以產(chǎn)品能力見長，但這一輪AGI競賽，字節(jié)對基建層同樣勢在必得。

英偉達(dá)作為AI芯片廠商提供硬件基礎(chǔ)設(shè)施，市值從2022年的3000億美元上下突破到2024年的2萬億美元，憑借高性能打造的近乎壟斷壁壘，一度讓“所有AI企業(yè)都在為英偉達(dá)打工”。

而通用大模型作為軟基礎(chǔ)設(shè)施，同樣意味著高集中度，“可能會(huì)像操作系統(tǒng)一樣未來只跑出來1-2家”，是行業(yè)相對一致的“共識”。

海外OpenAI一路領(lǐng)跑的現(xiàn)象也提供了充分論據(jù)，大模型自然淪為國內(nèi)大廠的必爭之地，還有融資實(shí)力強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)公司參與其中，代表有智譜AI、Minimax、百川智能、零一萬物，以及最近推出Kimi的月之暗面，已被業(yè)內(nèi)稱為“大模型五虎”，而目前幾家大廠中，阿里、騰訊、美團(tuán)均有出手，只有字節(jié)，未對上述任何一家大模型創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行投資。

字節(jié)自研發(fā)的“云雀大模型”，其內(nèi)部曾預(yù)期在2024年達(dá)到GPT4.0水平。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士向科技透露，“當(dāng)前至少已經(jīng)在3.6-3.7的程度”。

而在連接層，字節(jié)的戰(zhàn)略思路已基本清晰。

所謂連接層，其主要任務(wù)是向下串聯(lián)算力、大模型，向上串聯(lián)應(yīng)用，在之間做性能優(yōu)化匹配，例如向量數(shù)據(jù)庫、面向開發(fā)者的工具等都在這一中間層內(nèi)。

一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“站在大廠的戰(zhàn)略角度，為了鞏固底層的大模型和云業(yè)務(wù)基座，連接層的產(chǎn)品要么自研、要么并購。”

面向開發(fā)者，字節(jié)已于今年2月上線了全球化產(chǎn)品Coze，國內(nèi)版本名為“扣子”。對于普通用戶來說，無論是否有編程基礎(chǔ)，都可以在扣子平臺上快速搭建基于AI模型的各類問答B(yǎng)ot。值得強(qiáng)調(diào)的是，扣子屬于中間層的開放平臺，底層不局限于字節(jié)的云雀大模型，目前已接入的還有阿里的通義千問和月之暗面等。

該產(chǎn)品思路對標(biāo)創(chuàng)業(yè)公司Dify.AI，Dify兼容Langchain，集成了多樣化底層模型供應(yīng)商，包括OpenAI、AzureOpenAIService、Llama2、MiniMax、訊飛星火大模型、百度文心大模型等，目標(biāo)是讓開發(fā)者（甚至非開發(fā)者）快速基于大模型創(chuàng)建應(yīng)用，分為開源免費(fèi)和商業(yè)化付費(fèi)版本。

據(jù)科技了解，Dify背后除了財(cái)務(wù)投資方華創(chuàng)資本，最近一輪還有阿里參與，對大廠來說，開發(fā)者生態(tài)就是“蓄水池”，想要讓底層穩(wěn)固則生態(tài)必要繁榮。

而Coze現(xiàn)階段DAU已達(dá)百萬級別，還沒有進(jìn)行商業(yè)化，未來不排除通過API調(diào)用的方式收費(fèi)。此外，有業(yè)內(nèi)專家還向科技表示，兩者相較，“Coze的產(chǎn)品化能力更強(qiáng)”，并且有向硬件端延伸的趨勢，正在積極對接手機(jī)廠商合作希望可以O(shè)EM其中。

另據(jù)前述業(yè)內(nèi)專家表示，“但手機(jī)廠商的態(tài)度更多是自研平臺，有點(diǎn)類似當(dāng)年豌豆莢和手機(jī)廠商的關(guān)系，最終豌豆莢也因?yàn)闆]有歸屬方而隕落”。

不設(shè)邊界，字節(jié)想造AI應(yīng)用工廠

雖然前兩層仍有爭議，但基本明牌，而應(yīng)用層是現(xiàn)階段表現(xiàn)最為迷霧的一層。第一，AI的提效是否可以創(chuàng)造新應(yīng)用？誕生新的百度或者字節(jié)？第二，機(jī)會(huì)在新玩家還是老玩家+AI？

根據(jù)相關(guān)投資人士總結(jié)，在ToB領(lǐng)域，當(dāng)下仍以“SaaS+AI”為主，AI作為各個(gè)單點(diǎn)提效的工具，企業(yè)間最終比拼的是對業(yè)務(wù)流的熟悉程度，也就是“行業(yè)knowhow（技術(shù)訣竅）”。

金沙江合伙人朱嘯虎此前在公開場合表示：“短期內(nèi)肯定做toB，起來快。iPhone、大哥大、電腦出來的時(shí)候，都是toB先用。馬上能提高生產(chǎn)力、見到效果，企業(yè)愿意花錢。”企服就是剩者為王，依靠AIGC迅速達(dá)到不燒錢的爆發(fā)增長是唯一出路。“至于大模型到底在什么點(diǎn)讓toC應(yīng)用爆發(fā)，不知道”。

在不少投資行業(yè)人士看來，當(dāng)前在ToC領(lǐng)域，不管是財(cái)投還是戰(zhàn)投都處于盲注階段。

字節(jié)一向是創(chuàng)新激進(jìn)選手，2023年6月初，字節(jié)就在內(nèi)測代號為Grace的AI對話項(xiàng)目，8月17日，Grace更名為豆包。而海外版Cici也在同年8月份上線36個(gè)國家和地區(qū)，并在11月拿下GooglePlay阿根廷和秘魯?shù)目偘竦谝弧?/p>

據(jù)科技了解，2024年2-3月份，豆包的DAU一度超過百度文心一言成為市場第一，后期月之暗面采用投流策略后不相上下。目前豆包/Cici的全球總DAU在300萬左右。

此外，字節(jié)Flow部門還在二次元方向推出AI角色交流工具“話爐”，對標(biāo)的是MiniMax的“星野”產(chǎn)品——用戶可以在星野根據(jù)自定義的外表、性格、語音，創(chuàng)立獨(dú)特AI形象并收集卡牌。據(jù)悉，星野全球數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，尤其是海外長期霸榜，月活已突破千萬級別。

在教育方向上，字節(jié)推出了Gauthmath，定位AI解題方向，最初對標(biāo)猿輔導(dǎo)的數(shù)學(xué)學(xué)科產(chǎn)品，后延伸AP課程（AdvancedPlacement，美國大學(xué)先修課程）。據(jù)科技了解，該產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程較好，目前DAU近600萬。

據(jù)悉，Gauthmath由大力教育團(tuán)隊(duì)打造，最初是用教育小模型在測試，現(xiàn)已經(jīng)接入大模型擴(kuò)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，字節(jié)還在代碼生成方向推出CodeGen，對標(biāo)Replite做AI代碼生成。而短視頻的賦能體現(xiàn)在剪映的“圖片生成”功能。與此同時(shí)，字節(jié)還在發(fā)力搜索引擎賽道，據(jù)科技了解，目前字節(jié)已解決了牌照資質(zhì)問題，從過往的“域內(nèi)搜索”正在延展到“全域搜索”。

前述來自豆包的人士稱，目前上述多個(gè)產(chǎn)品均處于高速迭代階段，“我個(gè)人認(rèn)為，尤其是Flow，可以說是整個(gè)字節(jié)內(nèi)部強(qiáng)度最大的部門”，其也表示，由于Flow部門十分缺人，字節(jié)已多次開放活水機(jī)會(huì)，為該部門向集團(tuán)招納精兵強(qiáng)將。

或許AI2.0顛覆的不是互聯(lián)網(wǎng)，而是下一代計(jì)算機(jī)

“倒金字塔”是行業(yè)常用的格局劃分，當(dāng)前，在AI行業(yè)，業(yè)內(nèi)將AI2.0的生態(tài)格局自下而上分為模型層、鏈接層、應(yīng)用層的“倒金字塔”形。正如前述邏輯所言，字節(jié)在這一倒金字塔形中已經(jīng)全面布局。

但也有一派徹底顛覆的觀點(diǎn)，認(rèn)為“互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)解決的是連接問題，而AI2.0提升的是交互體驗(yàn)，所以會(huì)誕生下一代計(jì)算機(jī)”——在大模型側(cè)，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)物種類似于windows95操作系統(tǒng)，尤其是在邏輯推理和任務(wù)執(zhí)行上發(fā)生關(guān)鍵突破；在硬件側(cè)，模型訓(xùn)練和推理算力要求能下放到消費(fèi)級顯卡上。

在這個(gè)邏輯下，AI必須要依托底層硬件來進(jìn)行革命，也就是說，最終被顛覆的可能會(huì)是微軟。

但即便是在這一方向上，字節(jié)也已經(jīng)悄悄放出子彈。

在36氪媒體業(yè)務(wù)于2019年上市后，創(chuàng)始人劉成城秘密二次創(chuàng)業(yè)，押注于ToB企業(yè)級賽道，定位國產(chǎn)操作系統(tǒng)，該賽道內(nèi)有競爭對手技德（Jide）科技。但之后劉成城就將該企業(yè)出售給了字節(jié)，并有部分創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)進(jìn)入字節(jié)內(nèi)部進(jìn)行秘密項(xiàng)目研發(fā)，而字節(jié)目前在探索的“AI+硬件”方向就是由該團(tuán)隊(duì)進(jìn)行操盤。

同時(shí)，字節(jié)還投資了骨傳導(dǎo)耳機(jī)oladance，也成為“AI+硬件”戰(zhàn)略的入口硬件之一。據(jù)悉，oladance于2023年獲黑蟻資本、藍(lán)馳創(chuàng)投領(lǐng)投，蜂巧資本跟投的千萬級美元天使輪融資。在字節(jié)投資后，藍(lán)馳等部分老股東做了減持退出。