現如今在字節跳動，已近乎隱退的張一鳴，只重點關注兩件事：其一，是風暴中的TikTok；其二，就是字節跳動正在全力追趕的AI戰略業務。

提及字節的AI戰略遠望,多個接近字節的人士均認為,以Flow部門出品最為“正統”，“雖然很多子業務都在做相關的事情，比如飛書，但管理層層面還是認為AGI之戰還是以Flow為主”。

一位來自豆包的產品人士對科技表示，2024年Q1，字節的AI業務（主要指Flow部門）一直保持著高強度作業，“基本上都是單休，但有幾個產品的數據表現還不錯，特別是豆包，內部士氣正旺”。

據科技了解，目前字節Flow部門旗下核心產品主要有AI對話助手豆包（海外版為Cici）、對標GPTs的AIbot開發平臺扣子（海外版為Coze），以及面向二次元群體的話爐。其中，2024年2-3月份，豆包的DAU一度超過百度文心一言成為市場第一，此后月之暗面對Kimi采用投流策略后，與其不相上下。目前豆包/Cici的全球總DAU在300萬左右，已經是當前字節跳動旗下AI相關產品Top1的存在。

而排在其后的Coze，現階段DAU已達百萬級別，還沒有進行商業化，未來不排除通過API調用的方式收費。

對于字節來說，無論軟硬件產品，在眾多的垂直產業中，都有此前的賽道頭部在與其進行競爭，而字節積累最深就是有全球最大量的短視頻內容數據、以及行業理解。在業內人士看來，字節跳動在AI方面，最有可能成功的機會仍舊在短視頻方向上。

底層基建、連接層與應用層，字節全都要

在2024年1月召開的字節跳動年度全員會上，字節跳動CEO梁汝波曾經提到，公司直到2023年才開始討論GPT，而業內做得比較好的大模型創業公司都是在2018年至2021年創立。

2023年2月，字節在大模型上部署了代號為“seed”的團隊，專注于模型層，由朱文佳帶隊，其此前歷任今日頭條CEO以及TikTok產品技術負責人，在來字節之前，朱文佳在百度任職。

2023年底，字節正式組建Flow部門，專注于AI大模型的應用研發。字節產品與戰略副總裁朱駿和字節技術副總裁洪定坤，分別擔任部門的產品負責人和技術負責人。2024年3月，飛書產品副總裁齊俊元也調至Flow部門，主要負責豆包的PC端業務。

另有消息稱，2024年4月，字節提拔了AI部門的負責人，現由朱文佳整體負責字節AI業務，向字節跳動CEO梁汝波匯報。

雖然在外界看來，字節以產品能力見長，但這一輪AGI競賽，字節對基建層同樣勢在必得。

英偉達作為AI芯片廠商提供硬件基礎設施，市值從2022年的3000億美元上下突破到2024年的2萬億美元，憑借高性能打造的近乎壟斷壁壘，一度讓“所有AI企業都在為英偉達打工”。

而通用大模型作為軟基礎設施，同樣意味著高集中度，“可能會像操作系統一樣未來只跑出來1-2家”，是行業相對一致的“共識”。

海外OpenAI一路領跑的現象也提供了充分論據，大模型自然淪為國內大廠的必爭之地，還有融資實力強的創業公司參與其中，代表有智譜AI、Minimax、百川智能、零一萬物，以及最近推出Kimi的月之暗面，已被業內稱為“大模型五虎”，而目前幾家大廠中，阿里、騰訊、美團均有出手，只有字節，未對上述任何一家大模型創業公司進行投資。

字節自研發的“云雀大模型”，其內部曾預期在2024年達到GPT4.0水平。而據業內人士向科技透露，“當前至少已經在3.6-3.7的程度”。

而在連接層，字節的戰略思路已基本清晰。

所謂連接層，其主要任務是向下串聯算力、大模型，向上串聯應用，在之間做性能優化匹配，例如向量數據庫、面向開發者的工具等都在這一中間層內。

一位業內人士認為，“站在大廠的戰略角度，為了鞏固底層的大模型和云業務基座，連接層的產品要么自研、要么并購。”

面向開發者，字節已于今年2月上線了全球化產品Coze，國內版本名為“扣子”。對于普通用戶來說，無論是否有編程基礎，都可以在扣子平臺上快速搭建基于AI模型的各類問答Bot。值得強調的是，扣子屬于中間層的開放平臺，底層不局限于字節的云雀大模型，目前已接入的還有阿里的通義千問和月之暗面等。

該產品思路對標創業公司Dify.AI，Dify兼容Langchain，集成了多樣化底層模型供應商，包括OpenAI、AzureOpenAIService、Llama2、MiniMax、訊飛星火大模型、百度文心大模型等，目標是讓開發者（甚至非開發者）快速基于大模型創建應用，分為開源免費和商業化付費版本。

據科技了解，Dify背后除了財務投資方華創資本，最近一輪還有阿里參與，對大廠來說，開發者生態就是“蓄水池”，想要讓底層穩固則生態必要繁榮。

而Coze現階段DAU已達百萬級別，還沒有進行商業化，未來不排除通過API調用的方式收費。此外，有業內專家還向科技表示，兩者相較，“Coze的產品化能力更強”，并且有向硬件端延伸的趨勢，正在積極對接手機廠商合作希望可以OEM其中。

另據前述業內專家表示，“但手機廠商的態度更多是自研平臺，有點類似當年豌豆莢和手機廠商的關系，最終豌豆莢也因為沒有歸屬方而隕落”。

不設邊界，字節想造AI應用工廠

雖然前兩層仍有爭議，但基本明牌，而應用層是現階段表現最為迷霧的一層。第一，AI的提效是否可以創造新應用？誕生新的百度或者字節？第二，機會在新玩家還是老玩家+AI？

根據相關投資人士總結，在ToB領域，當下仍以“SaaS+AI”為主，AI作為各個單點提效的工具，企業間最終比拼的是對業務流的熟悉程度，也就是“行業knowhow（技術訣竅）”。

金沙江合伙人朱嘯虎此前在公開場合表示：“短期內肯定做toB，起來快。iPhone、大哥大、電腦出來的時候，都是toB先用。馬上能提高生產力、見到效果，企業愿意花錢。”企服就是剩者為王，依靠AIGC迅速達到不燒錢的爆發增長是唯一出路。“至于大模型到底在什么點讓toC應用爆發，不知道”。

在不少投資行業人士看來，當前在ToC領域，不管是財投還是戰投都處于盲注階段。

字節一向是創新激進選手，2023年6月初，字節就在內測代號為Grace的AI對話項目，8月17日，Grace更名為豆包。而海外版Cici也在同年8月份上線36個國家和地區，并在11月拿下GooglePlay阿根廷和秘魯的總榜第一。

據科技了解，2024年2-3月份，豆包的DAU一度超過百度文心一言成為市場第一，后期月之暗面采用投流策略后不相上下。目前豆包/Cici的全球總DAU在300萬左右。

此外，字節Flow部門還在二次元方向推出AI角色交流工具“話爐”，對標的是MiniMax的“星野”產品——用戶可以在星野根據自定義的外表、性格、語音，創立獨特AI形象并收集卡牌。據悉，星野全球數據表現亮眼，尤其是海外長期霸榜，月活已突破千萬級別。

在教育方向上，字節推出了Gauthmath，定位AI解題方向，最初對標猿輔導的數學學科產品，后延伸AP課程（AdvancedPlacement，美國大學先修課程）。據科技了解，該產品商業化進程較好，目前DAU近600萬。

據悉，Gauthmath由大力教育團隊打造，最初是用教育小模型在測試，現已經接入大模型擴展。

據不完全統計，字節還在代碼生成方向推出CodeGen，對標Replite做AI代碼生成。而短視頻的賦能體現在剪映的“圖片生成”功能。與此同時，字節還在發力搜索引擎賽道，據科技了解，目前字節已解決了牌照資質問題，從過往的“域內搜索”正在延展到“全域搜索”。

前述來自豆包的人士稱，目前上述多個產品均處于高速迭代階段，“我個人認為，尤其是Flow，可以說是整個字節內部強度最大的部門”，其也表示，由于Flow部門十分缺人，字節已多次開放活水機會，為該部門向集團招納精兵強將。

或許AI2.0顛覆的不是互聯網，而是下一代計算機

“倒金字塔”是行業常用的格局劃分，當前，在AI行業，業內將AI2.0的生態格局自下而上分為模型層、鏈接層、應用層的“倒金字塔”形。正如前述邏輯所言，字節在這一倒金字塔形中已經全面布局。

但也有一派徹底顛覆的觀點，認為“互聯網本質解決的是連接問題，而AI2.0提升的是交互體驗，所以會誕生下一代計算機”——在大模型側，會出現一個物種類似于windows95操作系統，尤其是在邏輯推理和任務執行上發生關鍵突破；在硬件側，模型訓練和推理算力要求能下放到消費級顯卡上。

在這個邏輯下，AI必須要依托底層硬件來進行革命，也就是說，最終被顛覆的可能會是微軟。

但即便是在這一方向上，字節也已經悄悄放出子彈。

在36氪媒體業務于2019年上市后，創始人劉成城秘密二次創業，押注于ToB企業級賽道，定位國產操作系統，該賽道內有競爭對手技德（Jide）科技。但之后劉成城就將該企業出售給了字節，并有部分創始團隊進入字節內部進行秘密項目研發，而字節目前在探索的“AI+硬件”方向就是由該團隊進行操盤。

同時，字節還投資了骨傳導耳機oladance，也成為“AI+硬件”戰略的入口硬件之一。據悉，oladance于2023年獲黑蟻資本、藍馳創投領投，蜂巧資本跟投的千萬級美元天使輪融資。在字節投資后，藍馳等部分老股東做了減持退出。