2023年，人身險(xiǎn)業(yè)持續(xù)深化改革，得益于我國經(jīng)濟(jì)回升向好，行業(yè)整體也呈現(xiàn)復(fù)蘇發(fā)展態(tài)勢。從近期陸續(xù)披露的A股上市險(xiǎn)企2023年業(yè)績報(bào)告來看，各上市人身險(xiǎn)公司抓住恢復(fù)性發(fā)展機(jī)遇，負(fù)債端形成了回升向好的態(tài)勢，新業(yè)務(wù)價(jià)值均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。同時(shí)，積極推動(dòng)代理人隊(duì)伍轉(zhuǎn)型，深化康養(yǎng)戰(zhàn)略協(xié)同，向高質(zhì)量發(fā)展加速進(jìn)階。

新業(yè)務(wù)價(jià)值普遍大漲

2023年，在資本市場波動(dòng)和銀行存款利率下行的背景下，儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)需求持續(xù)旺盛，推動(dòng)上市人身險(xiǎn)公司保費(fèi)全部實(shí)現(xiàn)正增長。

作為人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)品質(zhì)的關(guān)鍵指標(biāo)，新業(yè)務(wù)價(jià)值也扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年的負(fù)增長，普遍實(shí)現(xiàn)大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，可比口徑下，中國人壽、平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)2023年分別實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值410.35億元、392.62億元、120.39億元、39.99億元、36.64億元，同比增長分別為14%、36.2%、30.8%、65.1%、69.6%。

某壽險(xiǎn)公司總精算師分析，盡管儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品新業(yè)務(wù)價(jià)值利潤率較低，但新單銷售大幅增加仍可抵消低利潤率影響，支撐新業(yè)務(wù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，中國人壽新單保費(fèi)同比上升14.1%，平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)新單保費(fèi)同比增長52.2%。

與此同時(shí)，在業(yè)務(wù)品質(zhì)的另一指標(biāo)——保單繼續(xù)率方面，上述5家公司也在改善提升。例如，中國人壽14個(gè)月保單繼續(xù)率提升7.4個(gè)百分點(diǎn)；平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)13個(gè)月保單繼續(xù)率同比分別上升2.5個(gè)、7.7個(gè)、7.2個(gè)、9.5個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)績發(fā)布會(huì)上，多家公司表示將持續(xù)提高業(yè)務(wù)品質(zhì)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理。中國人保副總裁、人保壽險(xiǎn)總裁肖建友稱，要持續(xù)壓縮經(jīng)營負(fù)債成本高的業(yè)務(wù)規(guī)模，積極推進(jìn)預(yù)定利率相對(duì)比較低的新產(chǎn)品銷售，加大保障性險(xiǎn)種的銷售力度。中國人壽管理層表示，未來將在產(chǎn)品的研發(fā)上下功夫，提供更多老百姓喜聞樂見的、性價(jià)比高的，尤其是在普惠方面能夠讓大家更加認(rèn)可的產(chǎn)品。

代理人隊(duì)伍減員增效

人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)改革轉(zhuǎn)型中，代理人隊(duì)伍從粗放型的“人海戰(zhàn)術(shù)”到精細(xì)化的專業(yè)績優(yōu)團(tuán)隊(duì)是重要一環(huán)。2023年，各上市人身險(xiǎn)公司不斷優(yōu)化隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)，為高質(zhì)量發(fā)展提供關(guān)鍵支撐。

從隊(duì)伍規(guī)模來看，上市人身險(xiǎn)公司的代理人數(shù)量進(jìn)一步縮減。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，中國人壽、平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)的個(gè)險(xiǎn)渠道代理人數(shù)量分別為63.4萬、34.7萬、19.9萬、15.5萬、8.9萬。5家公司合計(jì)較2022年末減少超過20萬人。

不過，各公司更加注重隊(duì)伍質(zhì)態(tài)建設(shè)，深入推進(jìn)個(gè)險(xiǎn)營銷體系改革，代理人人均收入上漲，產(chǎn)能有所改善。

具體來看，中國人壽代理人隊(duì)伍月人均首年期繳保費(fèi)同比提升28.6%；太保壽險(xiǎn)核心人力月人均首年規(guī)模保費(fèi)同比增長26.6%，核心人力月人均首年傭金收入同比增長46.3%；新華保險(xiǎn)月人均綜合產(chǎn)能同比增長94.4%。

對(duì)于代理人隊(duì)伍轉(zhuǎn)型，中國人壽副總裁白凱表示，公司近年來一直堅(jiān)持有效隊(duì)伍驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極推行營銷體系改革，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)有隊(duì)伍升級(jí)和新型隊(duì)伍探索雙向發(fā)力。中國平安則表示，公司將聚焦以“優(yōu)”增“優(yōu)”，提升增優(yōu)規(guī)模并開展標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，提升隊(duì)伍整體專業(yè)能力，激發(fā)長期從業(yè)意愿，穩(wěn)定隊(duì)伍規(guī)模。

康養(yǎng)戰(zhàn)略協(xié)同推進(jìn)

2023年，各上市險(xiǎn)企大力推進(jìn)康養(yǎng)戰(zhàn)略，特別是在養(yǎng)老社區(qū)方面加速布局。

中國人壽將康養(yǎng)生態(tài)建設(shè)作為長期發(fā)展戰(zhàn)略。養(yǎng)老生態(tài)建設(shè)步伐加快，逐步擴(kuò)大重點(diǎn)城市養(yǎng)老項(xiàng)目布局，多元化服務(wù)供給能力持續(xù)提升。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該公司2023年新增7個(gè)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老項(xiàng)目和5個(gè)城市居家養(yǎng)老模式試點(diǎn)。

依托醫(yī)療養(yǎng)老生態(tài)圈，中國平安穩(wěn)步深化醫(yī)療健康、居家養(yǎng)老、高端養(yǎng)老三大核心服務(wù)。居家養(yǎng)老覆蓋全國54個(gè)城市，累計(jì)超8萬名客戶獲得居家養(yǎng)老服務(wù)資格，平安高端養(yǎng)老項(xiàng)目已在4個(gè)城市啟動(dòng)。

中國太?！按蠼】怠睉?zhàn)略聚焦賦能主業(yè)有效性，鞏固客戶全生命周期健康服務(wù)生態(tài)圈建設(shè)，深化“太保家園”“源申康復(fù)”等特色服務(wù)品牌，不斷提升健養(yǎng)服務(wù)供給能力。

新華保險(xiǎn)已經(jīng)形成“康養(yǎng)綜合社區(qū)+照護(hù)醫(yī)養(yǎng)社區(qū)+休閑旅居社區(qū)+健康管理中心”的全功能康養(yǎng)服務(wù)體系。2023年，新華家園延慶頤享社區(qū)開業(yè)運(yùn)營；海南樂享社區(qū)年度接待人次同比增長6倍；蓮花池尊享公寓入住率達(dá)77%。

中國人保制定實(shí)施集團(tuán)加快推進(jìn)大健康大養(yǎng)老生態(tài)建設(shè)工作方案，其中，人保壽險(xiǎn)搭建暖心歲悅康養(yǎng)體系，人保健康推進(jìn)大健康服務(wù)體系建設(shè)。

上述某壽險(xiǎn)公司總精算師表示，人民群眾日益增長的多層次、高品質(zhì)的醫(yī)療養(yǎng)老需求，為人身險(xiǎn)業(yè)發(fā)展提供和創(chuàng)造了巨大的市場空間及潛力。各公司通過康養(yǎng)業(yè)務(wù)加速開辟新賽道，塑造發(fā)展新動(dòng)能，有利于夯實(shí)行業(yè)長期健康發(fā)展的基礎(chǔ)，推進(jìn)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。