近期，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“老三家”）均發(fā)布2023年年報(bào)，業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，發(fā)展各有特色。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“老三家”2023年共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.01萬(wàn)億元，占財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額的63.2%，比上年增長(zhǎng)5.7%，略低于財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)平均增速6.6%；車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)保費(fèi)收入均保持較快增長(zhǎng)，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)正處在高質(zhì)量發(fā)展階段。

高質(zhì)量發(fā)展顯成效

2023年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)服務(wù)收入4572.03億元、3134.58億元、1771.28億元，比上年分別增長(zhǎng)7.7%、6.5%、11.8%，與2022年對(duì)應(yīng)的8.3%、10.4%、11.6%增速相比略有放緩。

從承保盈利能力看，2023年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)承保綜合成本率分別為97.6%、100.7%、97.7%，頭部保險(xiǎn)公司中人保財(cái)險(xiǎn)盈利能力最強(qiáng)。財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體綜合成本率100.18%，承保利潤(rùn)為-22.21億元，上市險(xiǎn)企平均盈利能力好于行業(yè)平均水平。

車險(xiǎn)穩(wěn)中有增

從保費(fèi)來(lái)看，車險(xiǎn)保費(fèi)發(fā)展增速恢復(fù)至綜改前水平。數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2856.26億元、2138.51億元、1035.14億元，比上年分別增長(zhǎng)5.3%、6.2%、5.6%。其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)增速最快，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比70.8%，為“老三家”中車險(xiǎn)占比最高的公司。

此外，“老三家”車險(xiǎn)增速都能跟上市場(chǎng)，整體略好于行業(yè)平均增速5.57%。人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)綜合成本率分別為96.9%、97.7%、97.6%，好于行業(yè)車險(xiǎn)平均盈利水平。

值得一提的是，車險(xiǎn)業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯?！袄先摇避囯U(xiǎn)保費(fèi)共計(jì)6029.91億元，占整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8778.86億元的68.7%，比綜改前的市場(chǎng)地位更穩(wěn)固。

非車險(xiǎn)發(fā)展思路“同中存異”

2023年，“老三家”非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展思路同中存異，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科技自立自強(qiáng)、民生等方面作出了突出貢獻(xiàn)，也帶來(lái)了非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

人保財(cái)險(xiǎn)首席承保超百G高通量衛(wèi)星、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919等“大國(guó)重器”，提供風(fēng)險(xiǎn)保障超3500萬(wàn)億元。人保財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2301.81億元，比上年增長(zhǎng)7.4%，非車險(xiǎn)綜合成本率98.6%，實(shí)現(xiàn)承保盈利。

平安產(chǎn)險(xiǎn)非車險(xiǎn)保費(fèi)服務(wù)收入1039.2億元，為全國(guó)1500多個(gè)重點(diǎn)工程提供超3.9萬(wàn)億元風(fēng)險(xiǎn)保障。平安產(chǎn)險(xiǎn)企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)比上年分別增長(zhǎng)14.8%、6.6%、36.7%，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好。

太平財(cái)險(xiǎn)2023年非車險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入848.28億元，比上年增長(zhǎng)19.3%，承保綜合成本率97.7%，與上年持平。主要險(xiǎn)種中，責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，比上年分別增長(zhǎng)31.4%、28.8%、18.6%、7.5%，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁。

值得關(guān)注的是，2023年，“老三家”健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)既保持較快發(fā)展，也實(shí)現(xiàn)承保盈利，為服務(wù)“健康中國(guó)”交出了滿意答卷。

科技賦能快速成長(zhǎng)

科技賦能支持保險(xiǎn)主業(yè)發(fā)展效能明顯。2023年，人保財(cái)險(xiǎn)斬獲280項(xiàng)專利，移動(dòng)銷售平臺(tái)“人保e通”實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1428億元，“中國(guó)人?！盇PP累計(jì)安裝用戶超3800萬(wàn)，服務(wù)客戶超1億人次，推動(dòng)車生活、家生活、健康管理等品類客戶服務(wù)線上化，家用車客戶綁定率96%。

中國(guó)平安加強(qiáng)保險(xiǎn)生態(tài)圈建設(shè)和保險(xiǎn)主業(yè)發(fā)展。平安擁有超2萬(wàn)名科技開(kāi)發(fā)人員、超3000名科學(xué)家的一流科技人才隊(duì)伍。2023年，該公司申請(qǐng)專利5456項(xiàng)，累計(jì)專利51533項(xiàng)，在醫(yī)療健康領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)數(shù)排全球第一?！捌桨埠密囍鳌盇PP注冊(cè)用戶突破2億，累計(jì)綁定車輛突破1.36億，實(shí)現(xiàn)智能引導(dǎo)客戶自助續(xù)保3003億元，增長(zhǎng)13%，智能化理賠攔截減損108.2億元，增長(zhǎng)16%。

太保產(chǎn)險(xiǎn)增加科技投入，依托客戶大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提升客群差異化經(jīng)營(yíng)和服務(wù)能力；基于客群畫像，創(chuàng)新針對(duì)中老年非標(biāo)客群、車險(xiǎn)客群的“家安芯2.0”“太健康”等產(chǎn)品；豐富互聯(lián)網(wǎng)“藍(lán)醫(yī)保”產(chǎn)品矩陣，以年輕客群為主的線上客戶數(shù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)；理賠服務(wù)線上場(chǎng)景覆蓋率100%，受理一次性完成率提升10%。

（作者邱劍，系中華保險(xiǎn)研究所首席保險(xiǎn)研究員）