2023年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體表現(xiàn)“沉穩(wěn)”，顯現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。數(shù)據(jù)顯示，2023年，上市險(xiǎn)企的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)子公司——人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)的保險(xiǎn)服務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，平均增速7.4%，與2022年基本持平。同時(shí)，財(cái)險(xiǎn)業(yè)踐行以人民為中心的發(fā)展思想和風(fēng)險(xiǎn)減量新商業(yè)邏輯，發(fā)揮重要的經(jīng)濟(jì)減震器和社會(huì)穩(wěn)定器作用。

賠付支出、綜合成本率走高

受大災(zāi)及疫情后出險(xiǎn)率回歸常態(tài)等因素影響，2023年，上市險(xiǎn)企賠付支出、綜合成本率普遍走高。

在此影響下，除大地保險(xiǎn)凈利潤(rùn)3.76億元（人民幣，下同）、比上年增加19.22億元外，其余4家凈利潤(rùn)均有所下滑。其中，人保財(cái)險(xiǎn)凈利潤(rùn)252.29億元，比上年下降13.3%；平安產(chǎn)險(xiǎn)凈利潤(rùn)89.58億元，下降11.4%；太保產(chǎn)險(xiǎn)凈利潤(rùn)65.75億元，下降19.7%；太平財(cái)險(xiǎn)凈利潤(rùn)0.86億港元，下降71%。

大地保險(xiǎn)在年報(bào)中分析凈利潤(rùn)增加的主要原因是：堅(jiān)持提質(zhì)增效；2022年出于審慎原則對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資的減值計(jì)提較為充分，2023年度減值計(jì)提減少，投資收益顯著增加。

從綜合成本率看，5家財(cái)險(xiǎn)公司呈現(xiàn)“四升一降”態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)97.6%，上升0.9個(gè)百分點(diǎn)；太保產(chǎn)險(xiǎn)97.7%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；太平財(cái)險(xiǎn)98.4%，上升1.2個(gè)百分點(diǎn)；平安產(chǎn)險(xiǎn)100.7%，上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。僅大地保險(xiǎn)下降2.28個(gè)百分點(diǎn)，為100.78%。

值得注意的是，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)頂住出險(xiǎn)率上升和極端天氣影響等壓力，實(shí)現(xiàn)承保盈利，彰顯出較強(qiáng)經(jīng)營(yíng)韌性。

對(duì)此，中國(guó)人保董事長(zhǎng)王廷科表示，國(guó)際保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)研究表明，在風(fēng)險(xiǎn)減量方面投入1美元，可以減少6美元賠付。2023年，自然災(zāi)害較多，人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率仍維持穩(wěn)定，這是大量風(fēng)險(xiǎn)減量管理取得的成效。

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越表示，針對(duì)巨災(zāi)頻發(fā)，公司近年來(lái)一直高度重視風(fēng)險(xiǎn)減量體系建設(shè)。

對(duì)于未來(lái)，人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示樂(lè)觀。“在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，人保財(cái)險(xiǎn)未來(lái)保險(xiǎn)服務(wù)收入增量可觀，預(yù)期增速不低于GDP增速。”于澤說(shuō)。

車(chē)險(xiǎn)迎來(lái)“二次綜改”

財(cái)險(xiǎn)業(yè)展現(xiàn)出的發(fā)展韌性，離不開(kāi)持續(xù)的深層次轉(zhuǎn)型變革。

作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大業(yè)務(wù)，車(chē)險(xiǎn)在經(jīng)歷3年綜改后，2023年又迎來(lái)“二次綜改”。同時(shí)，為規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，車(chē)險(xiǎn)“報(bào)行合一”加碼，劍指渠道高手續(xù)費(fèi)問(wèn)題。

“長(zhǎng)期看，監(jiān)管對(duì)車(chē)險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理，保護(hù)了消費(fèi)者權(quán)益，維護(hù)了市場(chǎng)秩序，有利于市場(chǎng)主體把注意力轉(zhuǎn)移到提升服務(wù)、進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)者獲得感和滿意度方面。我們預(yù)計(jì)，未來(lái)車(chē)險(xiǎn)賠付率可能進(jìn)一步提升，費(fèi)用率要進(jìn)一步下降。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中大公司可能會(huì)更加受益，‘馬太效應(yīng)’可能進(jìn)一步顯現(xiàn)。”于澤表示。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為2856.26億元、2138.51億元、1035.14億元，比上年分別增長(zhǎng)5.3%、6.2%、5.6%。3家險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)綜合成本率分別為96.9%、96.6%、97.6%，均實(shí)現(xiàn)承保盈利。

目前，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)仍是一塊難啃的骨頭，許多險(xiǎn)企未能實(shí)現(xiàn)承保盈利。保費(fèi)高、出險(xiǎn)率高、賠付率高的“三高”問(wèn)題仍是險(xiǎn)企和投保人共同的煩惱。

“新能源車(chē)險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)綜合成本率高于傳統(tǒng)燃油車(chē)7個(gè)百分點(diǎn)左右。”于澤在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上回答《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》記者提問(wèn)時(shí)表示。

“在多種因素影響下，從太保產(chǎn)險(xiǎn)出險(xiǎn)率看，新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率比燃油車(chē)高出一倍。”顧越表示，新的商業(yè)模式主要圍繞銷(xiāo)售端和服務(wù)端切入，解決新能源車(chē)險(xiǎn)成本高的問(wèn)題。

太平財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理朱捷表示，未來(lái)將繼續(xù)在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面提升精準(zhǔn)報(bào)價(jià)能力，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和品質(zhì)，以私家車(chē)發(fā)展為核心，強(qiáng)抓續(xù)保率提升，做好新能源車(chē)險(xiǎn)服務(wù)。

優(yōu)化非車(chē)險(xiǎn)承保能力

非車(chē)險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)公司“第二增長(zhǎng)曲線”。數(shù)據(jù)顯示，2023年，太保產(chǎn)險(xiǎn)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入848.28億元，增長(zhǎng)19.3%；太平財(cái)險(xiǎn)非車(chē)險(xiǎn)保險(xiǎn)服務(wù)收入增長(zhǎng)16.7%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；人保財(cái)險(xiǎn)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入2301.81億元，增長(zhǎng)7.4%。

從具體險(xiǎn)種上看，意健險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)等發(fā)展迅速。2023年，平安產(chǎn)險(xiǎn)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入132.5億元，增長(zhǎng)36.7%；大地保險(xiǎn)貨物運(yùn)輸險(xiǎn)原保費(fèi)收入14.06億元，增長(zhǎng)31.7%；太保產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入196.57億元，增長(zhǎng)31.4%；人保財(cái)險(xiǎn)意外傷害及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)服務(wù)收入437.47億元，增長(zhǎng)23.8%。

不過(guò)，承保虧損情況時(shí)有發(fā)生。比如，人保財(cái)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)出現(xiàn)承保虧損，平安產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)綜合成本率大于100%，太保產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)承保綜合成本率為100.6%。

朱捷表示，未來(lái)，太平財(cái)險(xiǎn)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)將聚焦服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)，積極發(fā)展綠色保險(xiǎn)，提升產(chǎn)品供給和保險(xiǎn)服務(wù)力度。

“人保財(cái)險(xiǎn)始終高度重視非車(chē)險(xiǎn)盈利能力，持續(xù)改善盈利狀況。一方面創(chuàng)新‘保險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)+科技’發(fā)展模式；另一方面主動(dòng)調(diào)降一些業(yè)務(wù)，開(kāi)展高賠付綜合治理。”于澤表示，“在正常災(zāi)害水平下，人保財(cái)險(xiǎn)將把非車(chē)險(xiǎn)綜合成本率控制在100%以?xún)?nèi)，并爭(zhēng)取進(jìn)一步優(yōu)化。”