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高位套現,“萬達系”百年人壽擬減持低空概念龍頭萬豐奧威,或套現1.5億

時間: 小采 保險

今年股價“起飛”大漲230%之后,“低空經濟”概念股萬豐奧威(002085.SZ)二股東百年人壽保險股份有限公司(下稱“百年人壽”)開始籌劃高位套現。

3月31日晚間,萬豐奧威公告稱,百年人壽計劃自公告披露之日起15個交易日后的一個月內以集中競價交易方式減持不超過900萬股,即不超過總股本的0.42%。按照4月1日最新收盤價16.26元/股計算,這部分股份市值約1.46億元。受減持利空影響,今日萬豐奧威跌3.79%。

對于償付能力“亮紅燈”、流動性承壓、陷入資不抵債困局的百年人壽而言,資金回流或許能夠暫緩其壓力。業(yè)內人士分析,這也是百年人壽選擇此時減持的主要原因。

不過,對于中小投資者而言,機構投資者的高位套現、獲利了結,無疑也會增加個股的波動性。但也有保險業(yè)內人士直言,“機構投資者參與二級市場也要考慮投資回報和擇時擇機變現,況且百年人壽并不是快進快出的短線操作,股份也拿了很多年。”

針對減持事宜,藍鯨財經記者聯(lián)系到百年人壽相關負責人,截至發(fā)稿,公司并未做出回應。

百年人壽減持套現“補血”

回溯來看,2015年,百年人壽首次出現在萬豐奧威十大股東中,彼時百年人壽通過集中競價方式累計買入萬豐奧威4291.09萬股,占公司總股本的5%,達到舉牌線。此后,百年人壽陸續(xù)增持,成為第二大股東。從早年舉牌至今,百年人壽已經“拿牌”超8年。

據公告,當前百年人壽合計持有萬豐奧威約1.88億股,占公司總股本比例8.87%。按最新收盤價計算,對應市值30.57億元。

作為一家以汽車金屬部件輕量化產業(yè)和通航飛機制造產業(yè)為主要業(yè)務的公司,萬豐奧威產業(yè)定位“大交通”領域,布局“汽車輕量化+低空經濟”雙主業(yè)。公司今年股價大漲主要受“低空經濟”概念驅動。

藍鯨財經記者統(tǒng)計,年初至4月1日,萬豐奧威累計漲幅高達230%,主要集中在2月以來。

2月5日,萬豐奧威公告,其子公司萬豐飛機工業(yè)有限公司與戰(zhàn)略合作方擬共同成立合資公司,將在電動垂直起降飛行器(eVTOL)領域開展深度合作。

2月6日,萬豐奧威股價開始明顯上漲,當天公司股價跳空高開漲停,后續(xù)多個交易日漲停。公司股價從2月5日的4.7元/股漲至4月1日的16.26元/股,最新市值345.2億元。期間,萬豐奧威多次就股價異動發(fā)布風險提示。

針對此次減持原因,萬豐奧威公告稱是“根據百年人壽資產配置需求和相關投資決策”。據披露,百年人壽此次計劃減持的股份系此前通過大宗交易方式取得。

若減持到位,按照萬豐奧威4月1日收盤價16.26元/股計算,百年人壽能夠成功套現1.46億元左右,仍為萬豐奧威第二大股東。

經營陷困境,已資不抵債

反觀百年人壽,公司經營層面遇到較大困難,償付能力逼近監(jiān)管“紅線”,從可查的業(yè)績數據來看,截至2023年1季度末,公司凈資產-4.2億元,已經資不抵債。

一位保險機構高管曾向藍鯨財經記者評價道,百年人壽在民營股東主導期間實施了較為激進的產品策略,保費規(guī)模快速提升,但業(yè)務結構和價值并不是很好,投資端也有一些期限錯配和風險項目,疊加房地產行業(yè)下行以及市場行情走低,投資端爆雷,以至業(yè)績承壓。

回溯來看,成立于2009年的百年人壽,初始股東包括大連地方國資、國電電力、東方資管、華信信托等多家機構。2014年至2015年,萬達集團通過接盤國電電力、遼寧時代萬恒等公司轉讓的股權,逐步增持百年人壽,成為該公司持股11.55%的第一大股東。

新股東萬達到來后,2015年,百年人壽扭虧為盈,并連續(xù)7年盈利,2015年至2021年分別實現凈利潤0.32億元、2.04億元、3.51億元、6.86億元、2.23億元、8.02億元以及5.88億元。

但在2022年,百年人壽大幅凈虧損27.1億元,凈資產也由上年末的81.66億元降至年末的3.23億元。2023年一季度,公司凈虧損10.5億元,且資不抵債,凈資產為-4.2億元,風險綜合評級連續(xù)多季度為C類,償付能力不達標。

這也是百年人壽披露的最后一份季度償付能力報告。去年至今,該公司已經連續(xù)四個季度未披露償付能力報告,外界也無從知曉其最新經營情況。

百年人壽現有股東中,大多數股東所持股權處于被質押或凍結狀態(tài),占比近8成,公司也未能從萬達和銀泰之間的股權糾葛中脫身。

不過,百年人壽已經在推進風險處置工作。去年11月,金融監(jiān)管總局大連監(jiān)管局核準王新浩百年人壽董事長及董事的任職資格。王新浩此前為浦發(fā)銀行副行長,從銀行業(yè)跨界來到保險業(yè)。

業(yè)內人士指出,王新浩此前曾任浦發(fā)銀行大連分行行長,在大連金融業(yè)深耕多年,此番出任董事長,主要任務就包括幫助百年人壽推進風險化解,從根本上解決困擾發(fā)展的公司治理問題,進行價值轉型。

藍鯨財經記者從業(yè)內了解的情況來看,百年人壽有可能會通過大連地方國資參與以及市場化處置手段,共同推進風險化解工作。(李丹萍)

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